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JSL emite US$300 mi em reabertura de bônus de 2024

08/01/2018 20h40

NOVA YORK (Reuters) - A empresa brasileira de logística JSL precificou nesta segunda-feira emissão de 300 milhões de dólares em reabertura de bônus com vencimento em julho de 2024, à 7,75 por cento ao ano.

Morgan Stanley, Santander e JP Morgan atuaram como coordenadores globais, além de bookrunners com o BB Securities, Bradesco BBI, BTG Pactual e XP Securities.

A companhia informou em comunicado ao mercado que os recursos da emissão serão usados para pagamento de dívidas do grupo.

A emissão seguirá legislação de Luxemburgo e será realizada pela subsidiária JSL Europe, garantida pela JSL.

Os juros remuneratórios serão pagos semestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 26 de janeiro de 2018.

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