ipca
0,48 Set.2018
selic
6,5 19.Set.2018
Topo

Fitch atribui rating "BB-" à emissão em dólar proposta por subsidiária da JBS

12/10/2018 13h14

BRASÍLIA (Reuters) - A agência de classificação de risco Fitch atribuiu um esperado rating "BB-" aos títulos de referência sênior sem garantia denominados em dólares a serem emitidos pela JBS Investments II GmbH, subsidiária integral da gigante de carnes JBS.

Esses títulos serão garantidos incondicionalmente pela JBS, informou a Fitch em comunicado. A expectativa é que os recursos levantados na emissão sejam usados para refinanciar o endividamento existente, incluindo os títulos de 2020 da JBS.

De acordo com o IFR, um serviço da Refinitv, a JBS começará na próxima semana 'roadshows' para os títulos.

O negócio será liderado pelo Barclays, BB Securities, Bradesco, BTG Pactual e Santander.

A empresa estará em Nova York e Londres de 15 a 16 de outubro e em Boston e Los Angeles em 17 de outubro.

(Reportagem de Paul Kilby)

Newsletters

Receba dicas para investir e fazer o seu dinheiro render.

Quero receber

Mais Economia