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Gol pretende incorporar Smiles e migrar para Nova Mercado em reorganização societária

Raquel Stenzel

15/10/2018 07h47Atualizada em 15/10/2018 11h17

SÃO PAULO, 15 Out (Reuters) - A Gol Linhas Aéreas pretende incorporar a empresa de programa de fidelidade Smiles e em uma segunda etapa migrar para o Novo Mercado da B3, informou a companhia aérea em fato relevante divulgado na noite de domingo, seguindo movimento semelhante anunciado recentemente pela concorrente Latam Airlines.

"A incorporação da Smiles na Gol resultará na extinção da Smiles, nos termos da Lei das S.A., com a sucessão pela Gol em todo o patrimônio da Smiles e na migração da base acionária da Smiles para a Gol", disse a companhia aérea.

A reorganização, segundo a Gol, é necessária devido à concorrência mais desafiadora nos mercados de aviação e de programa de fidelidade nos últimos anos no Brasil.

A empresa disse que, apesar dos esforços para aumentar a atratividade de seus produtos, as estruturas societárias separadas e as limitações impostas pelo contrato operacional com a Smiles se tornaram obstáculos para os investimentos necessários e para uma melhor coordenação do desenvolvimento de ofertas e produtos nos respectivos mercados.

A Gol disse que tem atualmente uma participação de aproximadamente 36% no mercado brasileiro de aviação e uma participação maior que 50% no mercado brasileiro de programas de fidelidade.

Alternativa

A incorporação pretendida, que necessita de aprovação dos acionistas e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), será realizada por meio emissão pela Gol de ações preferenciais de uma classe atualmente existente e de uma nova classe de ações preferenciais resgatáveis pela Gol, em favor dos acionistas da Smiles. O resgate das ações PN especiais será feito em dinheiro, e o valor da transação não foi anunciado.

Somente em uma segunda etapa a Gol pretende migrar para o Novo Mercado da B3. A ideia é ter apenas uma classe de ações com direito a voto negociada na B3 na Bolsa de Nova York mediante programa de American Depositary Share (ADS).

A Gol disse que se a reorganização não for aprovada, poderá buscar outras alternativas para incorporar a Smiles, incluindo uma oferta pública de aquisição (OPA).

No início de setembro, a TAM Linhas aéreas, subsidiária integral da Latam Airlines decidiu fechar o capital da sua operadora de programa de fidelidade Multiplus, por meio de uma OPA. 

As ações da Gol operavam em alta de 2,44% às 10:44, na Bolsa paulista, enquanto o Ibovespa subia 0,79%.

(Edição de Paula Arend Laier)

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