Gol faz captação com bônus em operação combinada de cerca de US$500 mi
SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Gol anunciou nesta quinta-feira que fez captações de bônus no mercado internacional. Segundo o IFR, serviço da Refinitiv, as transações em conjunto movimentam cerca de 500 milhões de dólares.
A primeira operação envolve a oferta de 300 milhões de dólares em notas conversíveis com vencimento em 2024. Os donos dos papéis terão a opção de trocá-los por American Depositary Shares (ADSs). A empresa poderá realizar o pagamento das Notes em dinheiro, ADSs ou por meio da combinação de ambos.
A companhia usará os recursos da captação para recomprar outros de seus papéis de dívida no mercado.
Segundo o IFR, o FIP Volluto, controlador da Gol, está vendendo simultaneamente 14 milhões de ADSs para facilitar o empréstimo de ações para os compradores das notas permutáveis.
Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley e a Evercore estão coordenando a operação.
(Por Aluisio Alves e Stephan Lacey, do IFR)
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.