CSN reabre de bônus para 2023 ao redor de 7,25% e novo bônus de 7 anos na área de 7,875%
NOVA YORK (Reuters) - A CSN anunciou 250 milhões de dólares em reabertura de bônus para 2023 e oferta de novo bônus de referência em dólar de sete anos com possibilidade de resgate pelo emissor a partir de três anos (7NC3), de acordo com informações do IFR, da Refinitv.
Os bônus para 2023 estão na área de 7,375 por cento e os 7NC3 abaixo de 8 por cento, disse o IFR.
A CSN, que tem rating B3 pela Moody's e B- pela Fitch, contratou BB Securities, BofAML, Bradesco BBI, JP Morgan, Morgan Stanley e Natixis como coordenadores.
Os recursos ajudarão a financiar uma oferta pelos bônus que vencem este ano e em 2020 que estão circulação.
Na sexta-feira, a CSN anunciou que preparava emissão de até 750 milhões de dólares para refinanciar títulos que vencem este ano e em 2020.
As ações da CSN exibiam queda de 2,6 por cento às 16h03, enquanto o Ibovespa tinha oscilação negativa de 0,06 por cento.
(Por Paul Kilby)
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.