BTG Pactual escolhe Amos Genish para liderar unidade digital, prepara oferta de units

SÃO PAULO (Reuters) - O BTG Pactual anunciou nesta terça-feira o lançamento de uma unidade para concentrar negócios digitais no segmento de varejo, que será liderada por Amos Genish, ex-presidente da Telefônica Brasil.

Segundo a instituição, a unidade vai englobar as soluções de investimentos, conta corrente através do BTG Pactual Digital, além dos serviços para pequenas e médias empresas (PMEs), incluindo crédito e financiamento ao consumo por meio da participação detida no Banco Pan.

Além disso, o BTG Pactual pretende fazer oferta pública secundária de units de cerca de 2 bilhões de reais, com objetivo de elevar o percentual de suas units em circulação no mercado (free float), para um nível de ao menos 21%.

"Para tanto, já engajou instituições financeiras locais e internacionais para atuarem como coordenadores da potencial oferta", afirmou a companhia em fato relevante.

Como parte do processo, o banco pretende se listar no nível 2 de governança corporativa da B3.

Por fim, o BTG Pactual pretende transferir cerca de 25% do capital da gestora suíça de recursos EFG International para o BTG Pactual Holding. Após a transferência, o banco permanecerá com cerca de 5% do capital da EFG.

Essa transação se dará em duas etapas. A primeira envolve a transferência de parcela correspondente a cerca de 10% do capital da EFG, junto com passivos do banco de aproximadamente 830 milhões de reais. A transferência dos 15% restantes será feita posteriormente.

Segundo o BTG Pactual, a transação permitirá uma percepção mais clara da performance dos negócios do grupo e um substancial aumento do índice de capital, com o índice de capital principal avançando de 10,2% para 13,4%.

"Espera-se que o aumento do capital regulatório permitirá, ainda, que o banco se beneficie de forma acentuada das significativas oportunidades de crescimento de seus negócios core nos mercados da América Latina", afirma o documento.

(Por Aluísio Alves)