Ibovespa fecha em alta e renova máximas desde 2021; Petrobras recua

O volume financeiro somou 53,1 bilhões de reais, mais uma vez acima da média diária do ano, em pregão marcado também pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa. Na sexta-feira, ocorre o vencimento das opções sobre ações na B3.

Na volta do feriado, a bolsa paulista continuou embalada pela perspectiva de que o ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos acabou, enquanto, no Brasil, as previsões apontam para uma Selic de um dígito no próximo ano.

As últimas notícias da cena fiscal corroboraram o viés comprador, com o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), deputado Danilo Forte (União-CE), afirmando que seu relatório trará meta de déficit primário zero em 2024.

Ele também disse nesta quinta-feira que o governo e a equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mantêm este objetivo para o ano que vem.

Nesse contexto, as taxas dos contratos de DI seguiram mostrando alívio, endossado ainda pela queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano, o que beneficiou ações de empresas sensíves a juros, como as de consumo.

Dados da B3 mostram que o capital externo voltou para a bolsa paulista em novembro, com o saldo no mês positivo em 5,1 bilhões de reais até o dia 13, após três meses em que as vendas de estrangeiros superaram as compras.

Na visão do diretor de investimentos da Reach Capital, Ricardo Campos, há uma combinação de fatores -- domésticos e externos -- que apoiam um otimismo com as ações brasileiras, principalmente após o alívio recente nos yields dos Treasuries.

Ele destaca que o Brasil caminha para terminar o ano com um crescimento acima do esperado e uma inflação aquém das previsões, o desemprego em mínimas em muitos anos e um corte de pelo menos 2 pontos percentuais esperado para a Selic.

Também cita que as medidas fiscais, mesmo questionáveis, estão fazendo o governo adiar gastos, uma parte da reforma tributária foi aprovada, enquanto os preços de commodities e a crescente produção brasileira tem ajudado a balança comercial.

"Eu estou otimista", resumiu Campos.

Estrategistas do Itaú BBA agora chefiados por Daniel Gewehr afirmaram em amplo relatório enxergar o Ibovespa em 145 mil pontos no final de 2024, ressaltando também um valuation consolidado atrativo, entre outros fatores.

Eles ainda chamaram atenção para o crescimento potencial dos lucros por ação no próximo ano e para o posicionamento de mercado "leve", com realocação atrasada para ações.

Em Wall Street, apesar do alívio nos retornos dos Treasuries, em meio a novos dados econômicos, o S&P 500 terminou com variação positiva de apenas 0,11%, com as ações de Cisco e Walmart recuando após perspectivas pouco animadoras.

DESTAQUES

- MAGAZINE LUIZA ON disparou 24,43%, a 2,19 reais, enquanto CASAS BAHIA ON saltou 11,54%, a 0,58 real, em meio ao alívio nos DIs e cenário macro mais favorável ao setor, com o índice de consumo da B3 fechando com elevação de 2,87%.

- AMERICANAS ON, que não faz parte do Ibovespa, avançou 6,25%, a 0,85 real, mesmo após a varejista, que registrou no começo do ano um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do Brasil, divulgar prejuízos bilionários em 2021 e 2022. Prevaleceu a expectativa de avanço no plano de reestruturação, com a própria companhia esperando um desfecho neste ano.

- BRF ON valorizou-se 8,03%, a 13,86 reais, tocando máximas em cerca de um ano, cravando cinco altas seguidas, em meio a análises de que a empresa deve continuar se beneficiando da queda de custos com grãos, bem como um comportamento mais racional em termos de oferta de aves no Brasil. Em 2023, o papel sobe 67%.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 1,61%, a 30,31 reais, e BRADESCO PN fechou com elevação de 3,46%, a 15,57 reais, tendo como pano de fundo declarações de secretário da Fazenda de que o governo considera modelo alternativo para o projeto sobre JCP. BANCO DO BRASIL ON terminou com variação negativa de 0,02% e SANTANDER BRASIL UNIT subiu 3,14%. Analistas do Safra também reiteraram recomendação "outperform" para Itaú, que continua sendo sua ação preferida no setor, enquanto elevaram Bradesco para "outperform" e cortaram BB para "neutra". Santander Brasil permaneceu com recomendação "neutra", conforme relatório a clientes.

- VALE ON encerrou em alta de 0,67%, a 74,10 reais, apesar da queda dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange caiu 1,5%. Também no radar, o governo federal e outras autoridades estaduais e federais apresentaram à Samarco e suas proprietárias, a Vale e a BHP, uma nova proposta de acordo compensatório sobre o desastre de Mariana (MG), que prevê que o Estado assuma parte significativa da ações de reparação mediante pagamentos pelas empresas. No setor de mineração e siderurgia, USIMINAS PNA subiu 7,21%, CSN ON ganhou 6,91% e GERDAU PN subiu 0,33%.

- PETROBRAS PN caiu 1,74%, a 35,55 reais, em dia de forte queda do petróleo no exterior, com o barril de Brent encerrando o dia em baixa de 4,6%, a 77,42 dólares. No setor, PRIO ON perdeu 3,53%, 3R PETROLEUM ON recuou 2,58% e PETRORECONCAVO ON cedeu 1,14%.

- CIELO ON fechou em baixa de 2,28%, a 3,85 reais, em meio a ajustes, com a alta em novembro até a última terça-feira somando 14%.

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