Petrobras aprova emissão de debêntures para captar até R$ 5 bilhões

A Petrobras pretende recorrer ao mercado interno para captar até R$ 5 bilhões. O conselho de administração da estatal aprovou uma emissão de debêntures simples para distribuição pública com esforços restritos.

As taxas finais dos papéis serão definidas ainda após o procedimento de coleta de intenções de investimento (o chamado 'bookbuilding').

A emissão de debêntures, a quinta da estatal, será feita em quatro séries. O volume a ser colocado em cada uma das séries será estabelecido no processo de 'bookbuilding'.

No entanto, segundo comunicado da empresa, pelo menos R$ 800 milhões em debêntures serão colocadas na primeira e/ou segunda séries, enquanto R$ 3,2 bilhões sairão na terceira e/ou quarta séries.

As debêntures incentivadas (da primeira e/ou segunda série) se enquadram na Portaria do Ministério de Minas e Energia para projeto de investimento na área de infraestrutura de petróleo e gás natural.

"As debêntures serão distribuídas pelo regime misto de colocação para o valor total da emissão, sendo parte em regime de garantia firme e parte em regime de melhores esforços, por instituições financeiras autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários", diz o aviso ao mercado.