IPO da Decolar pode atingir quase US$ 382 milhões

A oferta pública inicial de ações (IPO) da Decolar, maior operadora on-line de passagens aéreas da América Latina, na Bolsa de Nova York (Nyse) terá o preço da ação entre US$ 23 e US$ 26.

O total de ações na oferta pode atingir 14,7 milhões de papéis, determinando uma oferta que pode movimentar US$ 381,8 milhões pelo preço máximo proposto.

Fundada em 1999 na Argentina, originalmente com a marca Despegar, a Decolar.com atua hoje em 20 países. Segundo dados de tráfego compilados pelo Google, a companhia é líder entre as agências de viagens on-line no Brasil, na Argentina, Colômbia e Chile, além de ser vice-líder no México.

Os controladores da Decolar.com são o fundo Tiger Global, com 57,3% das ações, a Expedia ? dona das agências de viagens on-line Trivago, Hoteis.com e Expedia ?, com 16,4%, e o General Atlantic Partners, detentor de 5,4% do capital da empresa.

A Decolar.com informou que, no ano de 2016 consolidado, a companhia teve lucro líquido de US$ 17,8 milhões, ante prejuízo de US$ 85,3 milhões em 2015. Mas a receita líquida entre 2015 e 2016 caiu 2,5%, para US$ 411,2 milhões.

Recursos

A empresa estima que o resultado líquido para oIPOna Nyse será da ordem de US$ 241,3 milhões, descontadas as despesas da operação e desde que a venda ocorra no preço médio da proposta.

Segundo o prospecto do IPO da Decolar na Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), os recursos serão usados para diversos objetivos, incluindo aquisições.

A Decolar apresentava em 30 de junho um total em caixa e equivalente caixa de US$ 289,156 milhões.

Os bancos coordenadores da oferta são o Morgan Stanley e Citigroup, com distribuição de Itau BBA, UBS, Cowen e KeyBanc Capital Markets.