Kroton fecha a compra da Somos Educação por R$ 4,57 bilhões

(Atualizada às 11h26) A fatia de 73,35% da Tarpon Investimentos na Somos Educação foi vendida para a Kroton pelo total de R$ 4,57 bilhões, conforme comunicados divulgados nesta segunda-feira (23) pelas empresas.A compra foi realizada pela Saber, holding de educação básica da Kroton.

A notícia já havia sido antecipada pelo Valor na edição desta segunda.

A transação para a aquisição total da Somos envolve ainda R$ 1,73 bilhão, que inclui uma oferta pelos 18% que ofundo soberano de Cingapura (GIC) detém na empresa, e a fatia restante de 6%, nas mãos dos minoritários. Com isso, ovalor total da transação vai somar R$ 6,23 bilhões. Pela fatia dos minoritários, a Kroton fará umaoferta pública obrigatória para a aquisição das ações(OPA).

Foram vendidas hoje 192,3 milhões de ações ordinárias de propriedade da Tarpon por R$ 23,75.

No início do pregão desta segunda-feira, as ações da Kroton, Somos e Tarpon entraram em leilão na B3.No pregão de sexta-feira (20), a Somos era avaliada em R$ 3,75 bilhões.

Do valor total de R$ 4,57 bilhões, a Kroton pagará R$ 4,1 bilhões à vista,em dinheiro,com emissão de dívida,na data do fechamento e o restante será mantido em conta vinculada, para garantir o pagamento de obrigações de indenização assumidas pelos vendedores no contrato. Se a operação não for fechada até 23 de outubro de 2018, o preço será corrigido pela variação do CDI a partir de 24 de outubro.

A Saber convocará OPA em até 30 dias após o fechamento da operação. Também está em estudo uma oferta pública para o cancelamento do registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e uma eventual reorganização societária da Somos.

Com a compra da Somos, a Kroton passa a deter 44 colégios (entre eles, Anglo e pH), que juntos atendem 37 mil alunos; 120 escolas da rede de inglês para crianças Red Ballon; as editoras de livros didáticos Ática, Scipione e Saraiva, além dos sistemas de ensino Pitágoras, Anglo, ph, Máxi, Motivo, entre outros.

No total, o grupo contará com 66 mil alunos no ensino fundamental e médio, enquanto outros 43,2 milhões de alunos das redespública e privadade ensino estarão usandoseus livros didáticos.

A receita líquida da Kroton salta para R$ 7,4 bilhões, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somará R$ 3 bilhões e a margem Ebitda será de 41%.

"A aquisição da Somos pela holding Saber promove a complementariedade da atuação no segmento de educação básica brasileiro e está totalmente alinhada à estratégia de crescimento por meio da qualidade diferenciada dos produtos, serviços e plataformas educacionais digitais oferecidos", destacou a Kroton, no documento.

O negócio está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

As negociações começaram na sexta-feira e avançaram todo o fim de semana, sendo que o contrato foi assinado na manhã desta segunda. As negociações entre Kroton e Somos estavam interrompidas desde dezembro.

(Colaborou Ivan Ryngelblum)