BRF planeja IPO de US$ 1,5 bilhão da Sadia Halal, dizem fontes

(Bloomberg) -- A BRF (BRFS3), dona da Sadia e maior fabricante de alimentos processados do Brasil, planeja listar ações de sua subsidiária Sadia Halal em uma operação que pode resultar em um valor de mercado de US$ 5 bilhões para a unidade focada nos mercados muçulmanos, segundo pessoas próximas à operação.

A BRF tem conversado com assessores financeiros locais sobre a venda de ações em 2017, disseram as pessoas, que pedem anonimato porque os detalhes da operação não são públicos.

O IPO (oferta pública inicial de ações) da empresa, que vende produtos alimentícios congelados ao Oriente Médio, entre outros mercados, poderia levantar US$ 1,5 bilhão, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada sobre em qual Bolsa e quando a oferta seria realizada, disseram as pessoas.

Se realizado no Brasil, o IPO da Sadia Halal pode ser o maior do país desde 2012, quando o BTG Pactual levantou o equivalente a cerca de US$ 1,9 bilhão, segundo dados compilados pela agência de notícias Bloomberg.

Mercado muçulmano

No mês passado, a BRF aprovou a criação da Sadia Halal para fornecer alimentos aos mercados muçulmanos e informou que estava avaliando opções para a subsidiária.

A BRF disse, em resposta enviada por e-mail, que serão analisadas as alternativas estratégicas para permitir a potencialização da expansão da subsidiária, mas que seria "prematuro" afirmar que há algo dessa natureza em curso. A empresa preferiu não comentar sobre o valor potencial.

Em abril, a BRF reportou uma queda de 92% no lucro líquido no primeiro trimestre, pior resultado em quatro anos.

O presidente do conselho de administração, o bilionário Abilio Diniz, disse que a empresa enfrentava o período mais desafiador de sua história em meio ao rápido aumento dos custos domésticos dos suprimentos e à piora da recessão. A BRF fabrica mais de 5.000 produtos, de margarinas a lasanhas, e é a maior exportadora mundial de carne de aves.