Fundos de investimentos ficam com 45% da oferta da Senior Solution

Os fundos de investimentos ficaram com fatia de 45,1% na oferta pública inicial de ações da Senior Solution, correspondente a 2,438 milhões de ações. Em março a companhia brasileira de software para o mercado financeiro encerrou a oferta pública de distribuição primária e secundária de 5,4 milhões de ações ordinárias, ao preço de R$ 11,50 por ação. A companhia informou ter captado R$ 62,179 milhões na operação, sendo R$ 39,7 milhões para o caixa e o restante para acionistas vendedores: BNDES, fundo Stratus e um grupo de sócios fundadores.

As pessoas físicas ficaram com a segunda maior fatia na oferta, de 17,9%, cerca de 966,4 mil ações. Clubes de investimentos tiveram participação de 13,2%, investidores não residentes ficaram com 13,1% e instituições financeiras à companhia, acionistas vendedores ou às instituições vinculadas a oferta, com 9,6%

A oferta da empresa de software para o setor financeiro se destacou por ter atraído mais de 1,2 mil investidores de varejo. Na ocasião da abertura de capital da Senior, a primeira no mercado de acesso Bovespa Mais desde 2008, a operação foi chamada de IPO "verde e amarelo" pelo presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto, pois nenhum investidor estrangeiro participou da operação.

Tradicionalmente, o capital externo costuma dominar as ofertas brasileiras, mas a avaliação é que, pelo tamanho da emissão, não houve interesse. A companhia também optou por não fazer um "roadshow" internacional, devido ao alto custo do processo.