Só para assinantesAssine UOL

Copel (CPLE6) movimenta R$ 5,21 bi em oferta e é privatizada

As ações da Copel (CPLE6) foram precificadas em R$ 8,25 em uma oferta que tem como objetivo a privatização da empresa. As informações são do Valor Econômico e do Estadão/Broadcast.

As ações tiveram um ágio de 5% em relação ao preço de referência estabelecido pela companhia no lançamento da oferta, em 26 de julho, de R$ 7,85 por ação. No pregão desta terça-feira (8), a ação fechou em R$ 8,31.

Segundo as publicações do Valor Econômico e do Estadão/Broadcast, ao todo, a transação movimentou R$ 5,21 bilhões, no que pode ser considerada, até o momento, a maior operação de oferta de ações do ano. Desta forma, o governo do Paraná deixa o controle da companhia do setor elétrico.

Ainda de acordo com fontes, a negociação registrou alta demanda, com mais de R$ 15 bilhões de reservas de investidores, o que acabou permitindo um desconto de apenas 0,5% no preço do papel, no âmbito da oferta em relação ao fechamento da ação de terça-feira (8).

A distribuição primária e secundária de ações da Copel pegou ainda a percepção de melhora do Brasil, com aprovação do arcabouço fiscal e elevação da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco, Fitch, além do início do corte de juros pelo Banco Central (BC), disse o Valor.

A grande procura por investidores permitiu que todas as ações do lote suplementar fossem vendidas, além do tranche principal. Assim, o Estado do Paraná levou R$ 3,16 bilhões com a oferta, na qual vendeu parte de suas ações, segundo fontes informaram ao jornal.

Reforço de caixa

De acordo com o Valor, a Copel aproveitou a transação para reforçar seu caixa, ganhando impulso para enfrentar os investimentos já contratados. Ao todo, a companhia levou R$ 2,04 bilhões da operação.

O governo paranaense partiu antes da oferta de uma fatia de 69,7% do capital ordinário, isto é, com direito a voto e 31% do total. Como todos os lotes foram vendidos, afirmou o Valor, o governo ficou com uma participação de cerca de 27% do capital com direito a voto e 15,6% do capital total, deixando o controle para ser um acionista de referência.

Continua após a publicidade

Foram coordenadores da oferta da Copel o BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley e UBS BB.

Esta é a primeira operação de privatização com oferta de ações em bolsa desde a Eletrobras, no meio do ano passado, que movimentou R$ 34 bilhões. A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) foi privatizada em leilão no final do ano passado e arrematada para a Aegea, única ofertante, por R$ 4,1 bilhões. Antes, tinha tentado fazer uma oferta de ações, mas com a piora do mercado acabou mudando de planos.

No lançamento da oferta, a Copel informou a venda inicial de 549 milhões de ações ordinárias (ON, com direito a voto). A distribuição primária de 229,9 milhões levantará recursos para pagar a renovação da concessão de três hidrelétricas, que vencem em dezembro. Já o governo do Paraná vendeu 319 milhões de ações, reduzindo sua participação na empresa.

Desempenho das ações da Copel

Com informações do Estadão Conteúdo

Este material foi elaborado exclusivamente pelo Suno Notícias (sem nenhuma participação do Grupo UOL) e tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar decisão de investimento, não constituindo nenhum tipo de oferta de valor mobiliário ou promessa de retorno financeiro e/ou isenção de risco. Os valores mobiliários discutidos neste material podem não ser adequados para todos os perfis de investidores que, antes de qualquer decisão, deverão realizar o processo de suitability para a identificação dos produtos adequados ao seu perfil de risco. Os investidores que desejem adquirir ou negociar os valores mobiliários cobertos por este material devem obter informações pertinentes para formar a sua própria decisão de investimento. A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço pode aumentar ou diminuir, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. Os desempenhos anteriores não são indicativos de resultados futuros.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.