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BR Distribuidora protagoniza maior IPO do país desde 2013

Cristiane Lucchesi, Sabrina Valle e Felipe Marques

(Bloomberg) -- A Petrobras Distribuidora, subsidiária de postos de combustível da Petrobras, arrecadou cerca de 5 bilhões em sua oferta inicial de ações, maior valor desde 2013.

A maior distribuidor de combustível do país vendeu ações ordinárias por R$ 15 cada, no piso da faixa indicativa de R$ 15 a R$ 19 previsto em seu prospecto, de acordo com informações do website da CVM. Os R$ 5 bilhões incluem vendas de lotes adicionais. Ação começa a ser negociada na bolsa brasileira na sexta-feira.

O IPO da subsidiária, conhecida como BR Distribuidora, é o maior passo da Petrobras em seu plano de dois anos para vender US$ 21 bilhões em ativos para reduzir a dívida e agilizar as operações. As alienações ficaram paralisadas no início deste ano em meio a desafios legais e a Petrobras só vendeu um campo de petróleo por US$ 55 milhões antes do IPO da BR Distribuidora. 

Pedro Parente, presidente da Petrobras, gostaria de acelerar as vendas antes que a incerteza política aumente em meados de 2018 quando a campanha presidencial se aproximar.

IPO da BR Distribuidora é o maior desde o da BB Seguridade, que levantou R$ 11 bilhões em abril de 2013. As duas ofertas foram conduzidas por Ivan Monteiro, atual diretor financeiro da Petrobras e em 2013 diretor financeiro do Banco do Brasil. Monteiro deixou o BB rumo à Petrobras em 2015.

As empresas brasileiras estão testando a demanda por ofertas públicas iniciais depois que o principal índice de ações do país aumentou 21% este ano, quando a economia emergiu de sua recessão mais profunda da história. Além da BR Distribuidora, o operador local da Burger King e a empresa de energia Neoenergia, a unidade brasileira da Iberdrola, possuem IPOs programados para esta semana.

A BR Distribuidora controla a maior rede de estações de gasolina no Brasil, com 8.212 unidades e mais de 1.000 lojas de conveniência. O Brasil tem o sexto maior mercado globalmente para produtos refinados, representando 3% da demanda global, de acordo com a Petrobras.

O Citigroup Inc foi o principal coordenador da oferta, enquanto o Bank of America Corp, o Banco do Brasil, o Banco Bradesco, o Itaú Unibanco Holding, o JPMorgan Chase & Co., o Morgan Stanley e o Banco Santander Brasil também participaram da transação.

Título em inglês:
Petrobras Fuel Unit Is Said to Price IPO at Bottom of Range (1)

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