PagSeguro, do UOL, levanta US$ 2,3 bi em IPO em Nova York

(Bloomberg) -- A PagSeguro Digital, empresa de meios de pagamentos pertencente ao UOL, levantou cerca de US$ 2,27 bi em sua oferta pública inicial de ações na Bolsa de Nova York, de acordo com informações compiladas pela Bloomberg.

A empresa vendeu ações a US$ 21,50 cada, valor que supera a faixa indicativa de preço de US$ 17,50 a US$ 20,50 prevista no prospecto da oferta, uma vez que a demanda ficou acima da expectativa dos bancos coordenadores.

A oferta de ações é a maior para uma empresa brasileira desde que o BB Seguridade abriu capital na Bolsa brasileira em 2011, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. O IPO é o maior na Bolsa de Nova York desde a abertura de capital da Snap, em março de 2017.

O UOL, do grupo Folha, vendeu parte de sua fatia na companhia.

A PagSeguro é uma credenciadora de pagamentos que tem como foco micro-empreendedores em meio a indústria altamente concentrada em grandes bancos. Transações com cartões de débito e crédito no Brasil totalizaram R$ 1,2 tri nos 12 meses encerrados em setembro, de acordo com os dados mais recentes da associação do setor. O volume foi 7% acima do registrado no mesmo período do ano passado.

Empresas de meios de pagamento como Cielo, Rede e GetNet, pertencentes ao Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Santander Brasil respondem por mais de três quartos da indústria.

O PagSeguro detém 3% da fatia de mercado, mas o volume de transações tem crescido 167% por ano, segundo os analistas do UBS Frederic De Mariz e Philip Finch em nota de 17 de janeiro.

O Goldman Sachs e o Morgan Stanley foram os líderes da oferta, com Itaú BBA, BofA, Bradesco BBI, Credit Suisse, Deutsche Bank e JP Morgan também participando da operação.