Petrobras busca linha de crédito de até US$ 3 bi: Fontes

(Bloomberg) -- A Petrobras está levantando até US$ 3 bilhões por meio de uma linha de crédito rotativo sindicalizada, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

O Mizuho Bank, o Citigroup, o Crédit Agricole, o JPMorgan Chase e o Bank of Nova Scotia lideram a transação, disseram as pessoas. A Petrobras já obteve um total de US$ 2,7 bilhões dos US$ 3 bilhões da linha de crédito de vencimento em cinco anos, segundo as pessoas.

A empresa vai pagar um spread de 150 pontos-base sobre a Libor se retirar até 33 porcento da linha de crédito. Se usar de 33% a 66%, o spread aumentará 15 pontos-base, e se usar mais de 66%, o spread aumentará 30 pontos-base, segundo as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a transação ainda não é pública.

A assessoria de imprensa da Petrobras não respondeu um e-mail pedindo comentários. Representantes do Citigroup e da Mizuho não quiseram comentar. Os porta-vozes do Crédit Agricole, do Bank of Nova Scotia e do JPMorgan não responderam imediatamente às ligações e e-mails solicitando comentários.