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BNDES vende fatia na Petrobras a R$ 30 por ação, dizem fontes

Operação é a maior venda de ações no Brasil desde a oferta de US$ 70 bilhões da Petrobras em 2010 - Sergio Moraes/Reuters
Operação é a maior venda de ações no Brasil desde a oferta de US$ 70 bilhões da Petrobras em 2010 Imagem: Sergio Moraes/Reuters

Cristiane Lucchesi, Rachel Gamarski, Vinícius Andrade e Felipe Marques

05/02/2020 20h29

(Bloomberg) — O BNDES vendeu ações ordinárias da Petrobras por R$ 30 por ação em uma megaoferta na quarta-feira, disseram fontes com conhecimento do assunto.

A transação levantou R$ 22 bilhões para o banco, com o BNDES vendendo o total de 734,2 milhões de ações ordinárias que estava planejando, incluindo lote adicional. As fontes da informação pediram para não ser identificadas porque os números ainda não são públicos.

A operação, a maior venda de ações no Brasil desde a oferta de US$ 70 bilhões da Petrobras em 2010, faz parte de uma avalanche de vendas de ativos estatais que devem chegar a R$ 150 bilhões até o final do ano.

As privatizações são ponto central na agenda econômica do governo, que visa reduzir a dívida e diminuir o tamanho do estado para reforçar as contas fiscais e impulsionar o crescimento.

A venda não altera o controle do governo na Petrobras. O Credit Suisse liderou a operação, junto com Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, XP Investimentos, Bradesco BBI, Banco do Brasil e Citigroup.

Petrobras e BNDES não responderam imediatamente a pedidos de comentário.

(Com a colaboração de Sabrina Valle)