Inter dispara quase 20% após follow-on e injeção de R$ 1 bi do Softbank

Na manhã desta terça-feira, as units do Banco Inter (SA:BIDI11) chegaram a operar com forte valorização de 19,88% a R$ 48,36, mas às 11:05 diminuiu o ritmo altista e registra uma subida de 15,02% a R$ 46,41. O apetite pelos papéis do banco é resultado da avaliação positiva pelo mercado à precificação da oferta subsequente de units em R$ 39,99 e, consequentemente, de um preço por ação ordinária e por ação preferencial de R$13,33, resultando uma captação de R$ 1,25 bilhão, valor que corresponde ao montante do aumento de capital.

De acordo com o Brazil Journal, quase R$ 1 bilhão em ações foi adquirida pelo Softbank, a primeira injeção pelo de capital pelo grupo japonês em uma empresa brasileira listada em bolsa.

Com o aporte, o Softbank passa a deter 10% do capital do banco digital mineiro. O Brazil Journal também informou que R$ 380 milhões do follow-on foram destinados a acionistas que exerceram direito de preferência.

Detalhes da oferta

Em razão do aumento do capital social, e após a homologação, o novo capital social do Inter passará a ser de R$2.114.051.736,15, dividido em 358.501.021 ações ordinárias e 344.303.981 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A oferta consiste na distribuição primária de 31,2 milhões de ações ordinárias e 62,4 milhões de preferenciais, incluindo as ações subjacentes às Units, tendo sido observado o procedimento da Oferta Prioritária e demais procedimentos aplicáveis

A quantidade de Units e/ou Ações inicialmente ofertada foi, a critério do Inter, em comum acordo com os coordenadores da oferta, acrescida em 20%, ou seja, em 5,2 milhões de ações ordinárias e 10,4 milhões de preferenciais.

O Inter informa que pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da operação para incrementar suas operações de crédito; investimentos em tecnologia e novos produtos; e na expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas.