Governo do RS anuncia oferta de ações do Banrisul e pode levantar R$ 2,23 bilhões

O Banco do Estado Do Rio Grande do Sul (Banrisul (SA:BRSR6)) divulgou nesta madrugada a realização de uma oferta pública de distribuição secundária de 96.323.426 ações ordinárias de titularidade do acionista controlador, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão do Banrisul (SA:BRSR3) na B3, em 9 de setembro de 2019, foi de R$23,18. Com base neste Preço por Ação indicativo, o montante total da oferta, seria de R$2.232.777.014,68.

De acordo com o documento, a oferta consistirá na distribuição pública secundária das ações, com esforços restritos de colocação, a ser realizada no mercado local, sob a coordenação do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, do Itaú BBA e do Banco J.P. Morgan.

Simultaneamente, no âmbito da oferta, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo BofA Securities, pelo Itau BBA USA Securities e pelo J.P. Morgan Securities LLC, nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados no país e também nos demais países.

O Banrisul (SA:BRSR6) informa ainda que não será admitida a distribuição parcial das Ações no âmbito da Oferta. Caso não exista demanda para aquisição da totalidade das Ações por parte dos Investidores Profissionais, até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores profissionais, tendo como parâmetros: a cotação das ações ordinárias de emissão do Banrisul (SA:BRSR6) na B3; e as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda.