Após precificação de oferta subsequente, ações do Banco Pan caem mais de 5%

Invessting.com - As ações do Banco Pan (SA:BPAN4) são negociadas com forte queda na parte final da sessão desta sexta-feira na bolsa paulista. Pela manhã, a instituição informou que precificou sua oferta subsequente de ações (primária e secundária) em R$ 8,25 por ação, levantando R$ 1,04 bilhão.

Com isso, por volta de 16h35, as ações do Pan eram negociadas a R$ 8,52, queda de 5,33%.

Do total, informa o banco, R$521.812.500,00 correspondente ao aumento do capital social do aprovado pelo Conselho de Administração dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, o qual está sujeito à homologação. E o restante, R$ 521.812.500,00 será destinado à Caixa Participações.

Com isso, o novo capital social do Pan passará a ser de R$4.175.222.120,70, representado por 1.205.056.121 de ações, sendo 657.560.635 ordinárias e 547.495.486 preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal

A operação consistiu na distribuição pública primária de 63.250.000 novas ações preferenciais e na secundária de 63.250.000 de ações preferenciais de emissão de titularidade Caixa Participações.

A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 10%, das quais 5.750.000 ações preferenciais foram emitidas pelo Banco e 5.750.000 ações de propriedade de Caixa Participações.

A totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária e das Ações Adicionais emitidas pelo banco será destinada para o fortalecimento da estrutura de capital, para fins de expansão das operações ativas, principalmente aquelas representadas pelas carteiras autorizadas. Além disso, o banco não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária.