Follow-on do Banco Pan é precificado a R$ 8,25 por ação e vai levantar R$ 1,04 bi

O Banco Pan (SA:BPAN4) divulgou na manhã desta sexta-feira, por meio de fato relevante, que, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária, com esforços restritos de colocação de ações preferenciais de titularidade da Caixa Participações, houve a aprovação da precificação da operação em R$ 8,25, resultando em um montante total da oferta de R$ 1.043.625.000,00

Do total, informa o banco, R$ 521.812.500,00 correspondente ao aumento do capital social do aprovado pelo Conselho de Administração dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, o qual está sujeito à homologação.

Com isso, o novo capital social do Pan passará a ser de R$ 4.175.222.120,70, representado por 1.205.056.121 de ações, sendo 657.560.635 ordinárias e 547.495.486 preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal

A operação consistiu na distribuição pública primária de 63.250.000 novas ações preferenciais e na secundária de 63.250.000 de ações preferenciais de emissão de titularidade Caixa Participações.

A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 10%, das quais 5.750.000 ações preferenciais foram emitidas pelo Banco e 5.750.000 ações de propriedade de Caixa Participações.

A totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária e das Ações Adicionais emitidas pelo banco será destinada para o fortalecimento da estrutura de capital, para fins de expansão das operações ativas, principalmente aquelas representadas pelas carteiras autorizadas. Além disso, o banco não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária.