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ABERTURA: Ibovespa futuro inicia sessão em leve queda com balanços dos EUA

15/10/2019 09h21

A sessão desta terça-feira começa com queda de 0,16% aos 105.020 pontos no índice futuro do Ibovespa, com o dólar somando 0,10% a R$ 4,1296. O dia deve ser mais uma vez marcado pelas atenções voltadas para as questões comerciais entre Estados Unidos e China, além do andamento do processo de impeachment do presidente Donald Trump. No entanto, a pressão tende a ser menor, fazendo com que o foco fique nos números dos balanços das empresas americanas.

- Cenário Interno

FGTS

O fim da multa de 10% sobre o FGTS paga pelo empregador ao governo em caso de demissão sem justa causa teria o potencial de abrir um espaço de 6,1 bilhões de reais para o cumprimento do teto de gastos em 2020, afirmou nesta segunda-feira o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues.

Atualmente, esses recursos são arrecadados, mas em seguida direcionados ao fundo. Por conta desse caminho, são classificados como despesas.

Com a extinção dessa cobrança, o governo não mais teria que arcar com esses gastos, ganhando espaço para mais despesas discricionárias sem descumprir o teto de gastos. O relator da Medida Provisória (MP) sobre a liberação de saques do FGTS, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu o fim da multa de 10% do empregador em seu texto.

Orçamento

O governo anunciou um descontingenciamento adicional de 7,3 bilhões de reais após calcular maior ingresso de receitas, num impulso dado por leilão de petróleo, conforme relatório extemporâneo de receitas e despesas divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia.

Do total que será liberado, 4,966 bilhões de reais irão para o poder Executivo, 2,156 bilhões de reais para emendas parlamentares e 145,973 milhões de reais para os demais poderes.

O Ministério da Economia apontou ter incorporado, para os cálculos, o resultado do leilão de petróleo realizado na semana passada, de 8,9 bilhões de reais. Em contrapartida, disse ter havido frustração de 1,8 bilhão de reais nas receitas administradas pela Receita Federal após o resultado de setembro.

- Cenário Externo

China

Os preços ao produtor na China recuaram no ritmo mais rápido em mais de três anos em setembro, reforçando as justificativas para que o país adote mais estímulo conforme a indústria desacelera devido à demanda fraca e às pressões comerciais dos Estados Unidos.

O índice de preços ao produtor, considerado um termômetro da rentabilidade corporativa, recuou 1,2% em setembro sobre o ano anterior, informou nesta terça-feira a Agência Nacional de Estatísticas. Essa foi a deflação mais forte desde julho de 2016 mas igualou as expectativas em pesquisa da Reuters.

Em contraste, os preços ao consumidor da China subiram no ritmo mais forte em quase seis anos devido principalmente ao aumento da carne suína conforme a febre suína africana afeta o país. Entretanto, as pressões do núcleo da inflação ao consumidor continuam modestas, dando às autoridades espaço para adotar medidas buscando aumentar a demanda.

Trump

A ex-assessora do presidente norte-americano, Donald Trump, para a Rússia prestou depoimento nesta segunda-feira a portas fechadas, após ter sido convocada no inquérito de impeachment liderado pelos democratas contra Trump com base em seu pedido para que a Ucrânia investigasse um rival político.

Fiona Hill, ex-diretora sênior de assuntos europeus e russos no Conselho de Segurança Nacional de Trump, foi convocada para comparecer ao Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados dos EUA. Ela passou por jornalistas sem dizer nada quando chegou ao edifício do Congresso.

Em outro desenvolvimento no caso, Trey Gowdy, um ex-congressista republicano que foi anunciado na quarta-feira como parte da equipe jurídica externa de Trump no inquérito de impeachment, não participará mais, pelo menos por enquanto, de acordo com Jay Sekulow, advogado de Trump. Na semana passada, Sekulow elogiou Gowdy como "um grande trunfo" para a equipe jurídica.

- Governo da China confirma "fase um" do acordo comercial

A China confirmou de que o aperto de mãos de sexta-feira sobre o acordo de comércio com os EUA está correto. A declaração foi do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

BOLSAS INTERNACIONAIS

Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,87%, a 22.207 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,07%, a 26.503 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,56%, a 2.991 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,43%, a 3.936 pontos.

Na Europa, a terça-feira é marcada por rumos distintos nas bolsas de valores, com o DAX, de Frankfurt, somando 0,39% aos 12.534 pontos, enquanto que em Londres, o FTSE cede 0,32% aos 7.190 pontos. Já em Paris, o CAC soma 0,54% aos 5.674 pontos.

COMMODITIES

A jornada desta terça-feira na bolsa de mercadorias da cidade chinesa da Dalian foi marcada por uma nova queda nos contratos futuros do minério de ferro, que, nos ativos de maior liquidez (janeiro de 2020), cederam 1,15%, fechando a 644,00 iuanes por tonelada, diante do valor de liquidação de 651,50 iuanes por tonelada diante do preço base da véspera.

No mesmo sentido, o dia também foi negativo para os preços dos papéis futuros do vergalhão de aço, que chegaram ao final da sessão na bolsa de mercadorias da cidade de Xangai, também na China, com perdas. O contrato de maior liquidez, para janeiro de 2020, perdeu57 iuanes, indo para 3.346 iuanes por tonelada. O segundo mais negociado, de maio, cedeu 34 iuanes para 3.203 iuanes por tonelada.

No caso do petróleo, o dia é também de queda nos preços nos mercados internacionais. O barril do tipo Brent, referência em Londres, cede 0,96%, ou US$ 0,57, a US$ 58,78. Já em Nova York, o WTI tem queda de 1,19%, ou US$ 0,64, a US$ 52,95.

MERCADO CORPORATIVO

- Eletrobras (SA:ELET3)

A Eletrobras (SA:ELET3) informou que o conselho de administração da companhia aprovou a convocação de assembleia geral extraordinária de acionistas para deliberar sobre um aumento de capital por subscrição privada de até 9,98 bilhões de reais.

Um montante mínimo de 4,05 bilhões deverá ser subscrito e integralizado pela União, controladora da empresa, por meio da capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFACs), informou a estatal em comunicado na noite de segunda-feira.

As ações emitidas na operação terão preço unitário de 35,72 reais para os novos papéis ordinários e de 37,50 reais para os preferenciais de classe B, definido com base na média ponderada dos últimos 30 pregões da bolsa B3 antes de 7 de outubro pelo volume de ações negociadas no período, considerando-se deságio de 15%.

- Shell

A petroleira anglo-holandesa Shell ainda vê muitas oportunidades de ganhar dinheiro com petróleo e gás nas próximas décadas, mesmo com investidores e governos aumentando a pressão sobre empresas de energia devido às mudanças climáticas, disse o presidente-executivo da companhia.

Em entrevista à Reuters, Ben van Beurden expressou preocupação de que alguns acionistas possaem abandonar a segunda maior companhia de energia listada do mundo motivados pelo que ele chamou de demonização de petróleo e gás e preocupações injustificadas de que seu modelo de negócios era insustentável.

O executivo holandês de 61 anos nos últimos anos tornou-se uma das vozes mais proeminentes do setor que defendia ações contra o aquecimento global após o acordo climático de Paris.

- IBM (NYSE:IBM)

A superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) propôs aplicar uma multa máxima de 60 milhões de reais sobre a IBM (NYSE:IBM), após a empresa norte-americana ter concluído a aquisição da produtora de software Linux Red Hat antes da aprovação do órgão antitruste no Brasil.

A operação, em âmbito mundial, foi notificada ao Cade em abril. No final de junho, o órgão emitiu parecer pela aprovação da operação, sem restrições, mas não oficializou a decisão.

Em 9 de julho, quando o caso aguardava julgamento pelo Cade, a IBM (NYSE:IBM) anunciou a conclusão do negócio em nível mundial, o que levou o Cade a abrir um processo administrativo para investigar a prática de infração à lei que obriga empresas a manterem estruturas físicas e as condições competitivas inalteradas até a apreciação final da autarquia. A infração a esta lei é chamada de "gun jumping".

A IBM (NYSE:IBM) alegou que a diretoria do Cade estava incompleta e que esperar pela recomposição do colegiado poderia causar prejuízos para a conclusão do negócio. Por isso, decidiu estabelecer uma gestão separada para a Red Hat até que o caso fosse finalmente chancelado pelo regulador.

- Cessão Onerosa

O Senado votará na terça-feira a cessão onerosa, que prevê como será feita a distribuição entre Estados e municípios dos recursos de um megaleilão de petróleo marcado para novembro, disse o líder do governo do presidente Jair Bolsonaro na Casa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

O senador disse que a cessão onerosa será votada pela manhã na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e à tarde no plenário da Casa. Bezerra disse ainda que a votação em plenário ocorrerá na tarde de terça-feira e que o texto aprovado na Câmara dos Deputados tem amplo apoio entre os senadores.

O líder afirmou também que está mantido o calendário que prevê a votação em segundo turno da reforma da Previdência pelo Senado no dia 22 deste mês.

- BR Properties (SA:BRPR3)

A BR Properties (SA:BRPR3) anunciou nesta segunda-feira que fechou a compra de empreendimentos dentro do Condomínio Parque da Cidade, na capital paulista, por 766 milhões de reais.

'O contrato envolve a aquisição de 100% da Torre Corporativa B2 – Paineira, com área bruta locável (ABL) de 44.673 metros quadrados e cerca de 30% do imóvel comercial em desenvolvimento Torre Corporativa B3 – Jatobá, com ABL de 11.514 metros quadrados.

Do valor a ser pago, 38 milhões foram quitados nesta segunda-feira como sinal e o saldo se dará "na forma e prazos estabelecidos no contrato". A empresa não deu mais detalhes.

- Venda de Ações do BNDES

O governo federal mantém expectativa de promover a partir de 2020 uma onda de venda de participações acionárias que deve render mais de 100 bilhões de reais aos cofres públicos e ajudar a amenizar o déficit público, disse à Reuters uma fonte da área econômica, e a largada deve ser dada pelo BNDESPar, apesar das tensões internas no banco de fomento sobre a forma a ser dada para este processo.

Na semana passada, o diretor de crédito e participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), André Laloni, pediu afastamento alguns meses após ser chamado para o cargo, alegando questões pessoais.

A saída de Laloni ocorreu após destituição de Luciana Tito da posição de superintendente-executiva jurídica do BNDES. Ela era contra a venda de ações do Banco do Brasil (SA:BBAS3) detidas pela Caixa Econômica Federal por meio de oferta pública, preferindo que as ações fossem vendidas diretamente no mercado.

- Gasodutos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pretende liderar a estruturação de um modelo que viabilize a construção de gasodutos para escoar a produção futura de gás de campos do pré-sal, o que além do financiamento das obras incluirá a busca por investidores para os empreendimentos, disse à Reuters uma superintendente do banco.

A estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE) realizou estudo segundo o qual estão em avaliação ao menos sete alternativas para três rotas de gasodutos vistos como necessários para levar o gás à costa após 2026, quando estima-se que a oferta superará a capacidade da infraestrutura existente.

Os projetos listados pela EPE demandariam mais de 9 bilhões de reais, mas especialistas têm levantado dúvidas sobre quem realizaria os aportes, em meio a uma visão de que empresas de óleo e gás provavelmente prefeririam concentrar recursos e esforços na mais lucrativa exploração de óleo e gás.

­­- Bancos Digitais

O BBNK, banco que permite que empresas não financeiras tenham seu próprio braço de serviços bancários, está recebendo um aporte de até 60 milhões de reais apoiada pela empresa de tecnologia BRQ e o fundo brasileiro de capital de risco Parallax Ventures.

Criada neste ano por quatro ex-executivos de instituições financeiras, o BBNK tem como alvos empresas interessadas em oferecer serviços bancários, mas dentro de seus próprios ambientes e com marca própria, num modelo mais abrangente do conceito de white label.

"As empresas oferecem os serviços financeiros como parte de seu próprio ambiente e com a sua cara, mas nós cuidamos de tudo", disse à Reuters o presidente e sócio-fundador do BBNK, Yan Tironi.

AGENDA DE AUTORIDADES

- Jair Bolsonaro

O presidente da República inicia a jornada desta terça-feira participando da sessão de hasteamento a bandeira nacional. Em seguida, tem a 21ª reunião do Conselho de governo,

Na parte da tarde, tem reunião com Paulo Guedes, Ministro de Estado da Economia; Bento Albuquerque, Ministro de Estado de Minas e Energia; e Mauricio Bähr, Presidente da ENGIE Brasil, e depois com Sérgio Moro, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Ao final do dia, participa da Solenidade do 13º do Bolsa Família e Recursos para obras Irmã Dulce.

- Paulo Guedes

- Cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional;

- Reunião do Conselho de Governo com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro;

- Acompanha o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em audiência com o Presidente da Engie (SA:EGIE3) Engenharia, Mauricio Bähr;

- Reunião de Governança;

- Solenidade alusiva à concessão do 13º do Bolsa Família e recursos para as Obras Sociais Irmã Dulce;

- Audiência com Renan Filho, Governador do Estado de Alagoas.

*Com Reuters