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ABERTURA: Ibovespa futuro tem alta com correção após feriado na sexta-feira

18/11/2019 09h18

Depois de ficar fechado na última sexta-feira em virtude do feriado de Proclamação da República, o índice Ibovespa Futuros começa a semana com ganhos de 0,90% aos 107.945 pontos às 09h13, com o dólar comercial recuando 0,40% a R$ 4,1786. Na sexta-feira, o ETF iShares MSCI Brazil Capped (NYSE:EWZ), negociado em Nova York, encerrou em alta de 1,27%, influenciado pelas perspectivas positivas quanto ao avanço das negociações comerciais entre EUA e China.

Com isso, a semana, que também terá feriado na cidade de São Paulo na quarta-feira, será marcada pela expectativa de novos avanços nas negociações do acordo comercial sino-americano. Com o fim da temporada de balanços, e a proximidade do final do ano, a temperatura política tende a diminuir, com o mercado aguardando o avanço das reformas.

- Cenário Interno

MP da Geração de Empregos

Editada pelo governo como parte de programa para incentivar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos, a medida provisória que institui o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo não deve avançar com facilidade no Congresso Nacional, avaliam parlamentares, tanto por tratar de muitos temas ao mesmo tempo, quanto pelas polêmicas que levanta.

Apesar de reconhecerem como positiva a iniciativa do governo de dirigir uma política para a criação de emprego para jovens, deputados e senadores alertam que pontos como a cobrança de contribuição previdenciária dos que recebem o seguro-desemprego e a redução da alíquota da contribuição ao FGTS pelos empregadores, além da redução da multa em interrupções de contrato sem justa causa, podem se deparar com resistências entre parlamentares.

Taxa Selic

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que a taxa básica de juros pode ser reduzida para 4,5% ano na última reunião a ser realizada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central neste ano e disse que sua torcida é sempre por uma redução no custo crédito.

Em transmissão semanal em rede social ao lado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, Bolsonaro disse, ao mesmo tempo, que fica "curioso" sobre o destino da taxa Selic, e que também não fala nada a respeito.

"A taxa Selic está 5% ao ano. Ela pode passar, inclusive, para 4,5% na última reunião do Copom no corrente ano", disse Bolsonaro.

- Cenário Externo

China

O banco central da China cortou inesperadamente uma importante taxa de empréstimo nesta segunda-feira, primeira redução em mais de quatro anos e um sinal aos mercados de que as autoridades estão prontas para agir para sustentar o crescimento.

O Banco do Povo da China informou em seu site que vai reduzir a taxa de recompra reversa de sete dias para 2,50%, de 2,55%.

A medida animou os mercados de títulos da China e foi tomada apenas duas semanas depois de o banco central reduzir seu custo de empréstimos sobre o instrumento de empréstimo de médio prazo (MLF), usado por bancos para necessidades de financiamento de longo prazo, pela mesma margem.

Ambos os cortes levantam a probabilidade de que o banco central irá cortar sua nova taxa primária referencial de empréstimo (LPR), na qual muitos credores baseiam suas taxas de hipoteca, nesta semana em uma tentativa de liberar fundos para partes da economia carentes de crédito.

Acordo China e EUA

China e Estados Unidos mantiveram "negociações construtivas" sobre comércio em um telefonema de alto nível no sábado, informou a agência estatal chinesa Xinhua.

O vice-primeiro-ministro da China, Liu He, o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, participaram do telefonema. Os dois lados discutiram as questões centrais um do outro na primeira fase de um acordo comercial inicial e concordaram em manter uma comunicação próxima, de acordo com a Xinhua.

A Xinhua não deu outros detalhes em sua reportagem divulgada no domingo.

BOLSAS INTERNACIONAIS

Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,49%, a 23.416 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,35%, a 26.681 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,62%, a 2.909 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,80%, a 3.907 pontos.

A jornada é de rumos distintos nos principais mercados de ações da Europa. Em Frankfurt, o DAX tem queda de 0,19% aos 13.216 pontos, enquanto que em Londres, o FTSE soma 0,19% aos 7.316 pontos. Já em Paris, o CAC recua 0,19% aos 5.928 pontos.

COMMODITIES

A jornada desta segunda-feira foi marcada por uma leve valorização nos preços dos contratos futuros do minério de ferro, transacionados na bolsa de mercadorias de Dalian, na China. O ativo com o maior volume de negócios, com data de vencimento para o mês de janeiro do próximo ano, encerrou com ganhos de 0,80% a 632,00 iuanes por tonelada, o que representa ganhos 5 iuanes em relação aos 627,00 iuanes/t do valor de liquidação de sexta-feira.

No caso do vergalhão de aço, a primeira sessão da semana teve rumos distintos para os principais papéis futuros do produto, que é negociado na bolsa de mercadorias de Xangai, também na China. O contrato com entrega em janeiro de 2020, o de maior liquidez, somou 21 iuanes para 3.556 iuanes por tonelada, enquanto que o de maio do mesmo, segundo em negócios, perdeu 28 iuanes para um total de 3.334 iuanes par cada tonelada do produto.

A segunda-feira começa com os preços do petróleo recuando nos mercados internacionais. O barril do tipo Brent, de Londres, cai 0,38%, ou US$ 0,24, a US$ 63,06, enquanto que o WTI, de Nova York, cede 0,38%, ou US$ 0,22, a US$ 57,61.

MERCADO CORPORATIVO

- Braskem (SA:BRKM5)

A petroquímica Braskem (SA:BRKM5) reverteu o resultado positivo obtido há um ano e registrou prejuízo no terceiro trimestre deste ano, como resultado do impacto da desvalorização do real ante do dólar sobre a exposição líquida da empresa não designada para hedge accounting, informou a companhia.

O prejuízo da empresa entre julho e setembro foi de 888 milhões de reais, ante o lucro de 1,34 bilhão de reais que a companhia havia conseguido no mesmo período do ano passado, de acordo com comunicado divulgado pela Braskem (SA:BRKM5).

A empresa também sofreu uma queda de 57% no Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no período, para 1,548 bilhão de reais, ante os 3,58 bilhões de reais que registrou no mesmo período do ano passado.

Atividades em Alagoas

A petroquímica Braskem (SA:BRKM5) anunciou nesta quinta-feira que apresentou à Agência Nacional de Mineração (ANM) medidas para encerramento definitivo de atividades de extração de sal em Maceió (AL) com fechamento de seus poços.

Em fato relevante, a companhia controlada pela Odebrecht informou ainda que propôs à ANM a criação de uma área de resguardo no entorno de determinados poços, o que envolverá realocação de pessoas, desocupação de imóveis e a adoção de medidas adicionais de monitoramento.

"A estimativa preliminar da companhia, a ser confirmada em diálogos com as autoridades, é que esta área de resguardo envolva aproximadamente 400 imóveis e 1.500 pessoas", diz trecho do documento. De acordo com a Braskem (SA:BRKM5), as medidas propostas são relativas ao encerramento definitivo das atividades de extração de sal e fechamento dos seus poços.

- Sabesp (SA:SBSP3)

O lucro da Sabesp (SA:SBSP3.SA) mais que dobrou no terceiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado e, de acordo com a estatal paulista de água e esgoto, o desempenho no período foi atingido por vários fatores, como o início da operação em Santo André, no ABC Paulista, as operações da empresa em Guarulhos e a reversão de uma provisão fruto de um acordo com o Ministério Público.

O lucro líquido da Sabesp (SA:SBSP3) entre julho e setembro foi de 1,2 bilhão de reais, valor 113,9% superior aos 565,2 milhões de reais obtidos um ano antes. Já o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou 3 bilhões de reais, salto de 109,8% na comparação com os 1,42 bilhão registrados no mesmo período de 2018.

Além disso, a receita operacional líquida foi de 5,4 bilhões de reais, alta de 42% em relação aos 3,8 bilhões de reais de um ano antes.

Segundo a Sabesp (SA:SBSP3), o início das operações da estatal em Santo André gerou impacto de 1,275 bilhão de reais em sua receita operacional no trimestre e uma redução de 41,7 milhões de reais nas despesas do período. Já as operações da companhia em Guarulhos geraram impacto de 115,6 milhões de reais na receita operacional da empresa.

- XP

A XP Inc, controladora da XP Investimentos entre outras empresas, entrou com registro para oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, de acordo com documentos enviados pela companhia à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado norte-americano.

A empresa informou que pretende ter suas ações Classe A listadas na Nasdaq sob o código "XP" e que o Goldman Sachs, o J.P. Morgan, o Morgan Stanley (NYSE:MS), o Itaú BBA e o Citigroup estão entre os subscritores do IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial).

A XP disse ainda, no documento enviado à SEC, que a ação Classe A dará direito a um voto por ação, enquanto a ação Classe B, que não estará à venda no IPO, dará direito a 10 votos por ação.

A companhia, que se apresenta como a maior plataforma independente de investimentos do país, com 1,5 milhão de clientes, afirma no prospecto preliminar da oferta que pretende usar os recursos a serem captados na oferta primária para entrar em novos segmentos da indústria financeira, como corretagem de seguros, em cartões de crédito, banco digital e empréstimos com garantia.

- Via Varejo (SA:VVAR3)

A Via Varejo (SA:VVAR3), dona das bandeiras Casas Bahia e Ponto Frio, está bem posicionada para recuperar participação de mercado à medida que acelera vendas no período de maiores vendas no ano, mas buscará o equilíbrio na oferta de descontos, enquanto também tenta retomar margens de lucro, disseram executivos da companhia nesta quinta-feira.

"A Via Varejo (SA:VVAR3) será competitiva, mas não fará loucuras em preços no Black Friday, disse o diretor-presidente da empresa, Roberto Fulcherberguer, durante teleconferência com analistas sobre os resultados do terceiro trimestre.

De acordo com o executivo, na esteira de um conjunto de iniciativas implementadas nos últimos meses, incluindo de logística e reformas em cerca de 200 lojas físicas, as vendas pela internet vêm crescendo desde outubro e a expectativa é de que o mesmo aconteça em breve nas lojas físicas.

- Carrefour (SA:CRFB3) Brasil

O Carrefour (SA:CRFB3) Brasil planeja investir cerca de dois bilhões de reais por ano em 2020 para acelerar sua transformação digital e expandir rede de lojas físicas, principalmente nos formatos de atacarejo e conveniência, afirmaram executivos nesta quinta-feira.

A companhia provavelmente vai manter o nível de investimento anual até 2024. Em 2019, o volume de investimentos deve ser de cerca de 1,8 bilhões de reais.

O presidente-executivo do Carrefour (SA:CRFB3) Brasil, Noel Prioux, disse que a companhia espera que as condições econômicas do país melhorem mais para o final de 2020. "Será um ano de recuperação para uma economia mais forte em 2021", disse o executivo.

O Carrefour (SA:CRFB3) Brasil vai manter o ritmo de expansão da bandeira Atacadão em 20 novas lojas por ano, mas pretende acelerar as aberturas de pontos de conveniência.

- Eletrobras (SA:ELET3)

Acionistas da Eletrobras (SA:ELET3) aprovaram nesta quinta-feira em assembleia geral extraordinária aumento de capital social, por subscrição privada, de até 9,99 bilhões de reais, informou a companhia ao mercado. A operação ocorrerá mediante a emissão de novas ações ordinárias, pelo preço unitário de 35,72 reais, e de novas ações preferenciais classe "B", pelo preço unitário de 37,50 reais, todas novas ações escriturais e sem valor nominal.

O montante mínimo de 4,05 bilhões de reais será subscrito e integralizado pelo controlador, a União Federal, mediante capitalização de créditos detidos contra a Companhia decorrentes de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFACs).

Caso o montante máximo seja subscrito integralmente, o capital social da Companhia passará dos atuais 31,3 bilhões de reais, para 41,3 bilhões de reais, sendo emitidas 222.543.328 novas ações ordinárias e 54.370.900 novas ações preferenciais classe B, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Já no caso de apenas o montante mínimo ser subscrito, o capital social da companhia passará a 35,4 bilhões de reais, sendo emitidas 113.497.097 novas ações ordinárias e 183 novas ações preferenciais classe B.

- Petrobras (SA:PETR4)

A Petrobras (SA:PETR4) iniciou nesta quinta-feira a produção de petróleo e gás natural no campo de Berbigão, localizado no pré-sal da Bacia de Santos, por meio da plataforma P-68, informou a petroleira em comunicado.

A P-68, quarta unidade da estatal a entrar em operação em 2019, possui capacidade para processar até 150 mil barris de óleo por dia e até 6 milhões de metros cúbicos diários de gás natural, disse a Petrobras (SA:PETR4).

"A P-68 contribuirá para o crescimento da produção da Petrobras (SA:PETR4), principalmente em 2020, com a interligação de novos poços do campo de Berbigão e com a interligação de poços do campo de Sururu", acrescentou a empresa.

Ainda segundo a Petrobras (SA:PETR4), o projeto prevê a interligação de dez poços produtores e sete poços injetores à P-68.

- Cemig (SA:CMIG4)

A estatal mineira Cemig (SA:CMIG4) reportou nesta quinta-feira um prejuízo líquido de 281,8 milhões de reais no terceiro trimestre, contra um lucro de 244,5 milhões de reais no mesmo período de 2018, impactada por um contingenciamento bilionário para o cumprimento de contribuições tributárias.

O valor contingenciado, de 1,18 bilhão de reais, relativo ao pagamento de participação nos lucros e resultados a seus funcionários entre 1999 e 2016, não pôde ser compensado pela operação de desinvestimento na ex-controlada Light (SA:LIGT3).

Em julho, a Cemig (SA:CMIG4) reduziu sua participação na Light (SA:LIGT3) de quase 50% para 22,6%, após uma oferta pública de ações. O ganho de capital líquido de tributos decorrente dessa operação foi de 72,866 milhões de reais.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 984 milhões de reais, alta de 9% ante o mesmo período do ano passado.

AGENDA DE AUTORIDADES

- Jair Bolsonaro

O presidente da República inicia a semana se encontrando com Cláudio Luciano Dusik, Psicólogo na Secretaria Municipal de Educação de Esteio (RS) e, em seguida, com YaoWei, CEO Huawei do Brasil.

Na parte da tarde, se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes, além de encontros com André Luiz de Almeida, Advogado-Geral da União e com Abraham Weintraub, Ministro de Estado da Educação.

O último compromisso do dia é uma reunião com José Múcio Monteiro, Presidente do Tribunal de Contas da União; e João Augusto Nardes, Ministro do Tribunal de Contas da União

- Paulo Guedes

- Reunião geral dos secretários do Ministério da Economia;

- Almoço com os secretários especiais do Ministério da Economia;

- Reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro;

- Reunião semanal com o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto;

- Reunião semanal com o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Uebel.

*Com Reuters