Marisa tem queda de mais de 1% após precificação de follow-on e aumento de capital

Na parte inicial da tarde desta quinta-feira as ações da Marisa operam com queda, depois da companhia informar que seu Conselho de Administração aprovou a precificação em R$ 10,00 por ação da oferta subsequente e do aumento do capital social em R$ 515,625 milhões mediante a emissão de 51.562.500 novas ações.

Desta forma, por volta das 13 horas, os ativos tinham perdas de 1,57% a R$ 10,68.

Em razão do aumento do capital social da Marisa no âmbito da oferta restrita, o novo capital passará a ser de R$ 1.415.221.865,00, dividido em 255.648.499 ações ordinárias. As ações emitidas na oferta passarão a ser negociadas na em 6 de dezembro de 2019, sendo que a liquidação física e financeira ocorrerá no dia 9 de dezembro de 2019.

Os recursos líquidos oriundos da oferta, incluindo as ações adicionais e as suplementares, serão destinados para fins de amortização/liquidação de dívidas; e reforço do capital de giro da companhia.

A oferta foi realizada de forma restrita, sem participação do varejo, sob a coordenação dos bancos Itaú BBA, do Bradesco BBI, do Bank of America Merrill Lynch e do BB-BI.