BM&FBovespa negocia financiamento para ajudar em fusão com Cetip

SÃO PAULO, 11 Abr (Reuters) - A BM&FBovespa (BVMF3) já tem conversas adiantadas com bancos sobre a tomada de um empréstimo para ajudar a pagar a compra da Cetip (CTIP3), disse nesta segunda-feira (11) o presidente-executivo da Bolsa paulista, Edemir Pinto.

A operação, anunciada na última sexta-feira (8), prevê que a BM&FBovespa pagará pela Cetip um preço de cerca de R$ 12 bilhões. Aproximadamente 75% do valor será pago em dinheiro e, o restante, em ações.

Para pagar a parcela em dinheiro, a BM&FBovespa usará recursos da venda de participação que detinha no CME Group. Somando fatias vendidas em setembro e na semana passada, a Bolsa levantou cerca de US$ 1,5 bilhão, ou aproximadamente R$ 5,3 bilhões em valores atuais.

A BM&FBovespa ainda pode usar algum excedente de caixa de que já dispunha para concluir o pagamento. O valor a ser tomado com bancos depende também de uma fórmula acertada entre as partes, pela qual o valor a ser pago por ação da Cetip pode variar de R$ 42 a R$ 48,51.

"Já temos conversas bastante adiantadas com bancos para um empréstimo", disse Edemir a jornalistas, sem citar nomes e eventuais valores.

Segundo Edemir, a expectativa do resultado da união entre as companhias é de uma economia de custos operacionais de cerca de 10%, o que em totais atuais seria algo em torno de R$ 100 milhões por ano.

"Esperamos que a maior parte disso venha das áreas de suporte", disse.

A expectativa do executivo é de que uma aprovação regulatória para o negócio, inclusive do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) possa acontecer antes de um ano.

(Edição de Priscila Jordão)