Petrobras está prestes a anunciar venda da Liquigás à Ultrapar, diz fonte

SÃO PAULO, 17 Nov (Reuters) - A Petrobras (PETR4) está perto de anunciar a venda de sua unidade de distribuição de gás de cozinha (GLP) Liquigás para o grupo industrial brasileiro Ultrapar Participações (UGPA3), disse à Reuters uma fonte com conhecimento do assunto.

Segundo a fonte, a Petrobras vai obter cerca de R$ 2,8 bilhões com o negócio, que deverá ser anunciado ainda esta semana.

As ações preferenciais (com prioridade na distribuição de dividendos) da Petrobras subiam cerca de 3% na manhã desta quinta-feira (17).

Em nota a clientes, analistas do BTG Pactual disseram que a Petrobras está realizando a venda "em um múltiplo muito bom, maior do que 10 vezes o Ebitda" da unidade, referindo-se ao indicador de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês.

Ainda assim, analistas do BTG e do Brasil Plural também destacaram que o acordo pode sofrer entraves no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A Ultrapar não quis fazer comentários nesta quinta-feira, enquanto a Petrobras não comentou imediatamente a informação.

A Ultrapar já é dona da distribuidora de GLP Ultragaz, com 23% de participação no mercado brasileiro.

"A aquisição elevaria a fatia de mercado da Ultrapar para 46%", disse o Brasil Plural, em nota a clientes.

Em 14 de outubro, a Petrobras e a Ultrapar disseram que estavam em negociações exclusivas pela Liquigás. Na época, a Reuters noticiou que o negócio poderia girar em torno de R$ 3 bilhões.

A Ultrapar superou concorrentes como a Supergasbrás, subsidiária brasileira da holandesa SHV Holdings, a turca Argaz e empresas nacionais de investimentos.

A venda da Liquigás é parte do programa de desinvestimentos 2015-2016 da Petrobras, que pretende vender um total de US$ 15,1 bilhões em ativos até o final deste ano, e mais de US$ 19,5 bilhões em 2017-2018.

Os jornais O Estado de S.Paulo e Valor Econômico noticiaram o fechamento do negócio em suas edições impressas desta quinta-feira, também citando fontes.