Conselho da Petrobras aprova IPO da BR Distribuidora; prevê oferta secundária

SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, nesta terça-feira, a abertura de capital da BR Distribuidora, que será conduzida por meio de oferta pública secundária de ações, de acordo com fato relevante.

A unidade de combustíveis da estatal pretende ser listada no segmento Novo Mercado da B3, disse a empresa.

"Todos os atos necessários para realização da oferta estarão sujeitos à aprovação dos órgãos internos da Petrobras e da BR, bem como à análise e à aprovação dos respectivos entes reguladores, nos termos da legislação aplicável", disse a companhia no documento.

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse em meados de junho, ao anunciar a proposta da diretoria ao conselho da estatal, que o IPO seria a melhor forma de proporcionar mais valor à companhia.

Anteriormente, a Petrobras pretendia vender o controle da BR Distribuidora a investidores estratégicos, mas o processo foi suspenso por decisão judicial.

A BR Distribuidora é considerada um dos ativos de maior valor no programa de desinvestimentos da estatal, que projeta arrecadar 21 bilhões de dólares no biênio 2017/18.

Há cerca de dois anos, o UBS avaliou a unidade de combustíveis da empresa em cerca de 10 bilhões de dólares.

No fato relevante desta terça-feira, a estatal afirmou ainda que "a comunicação não deve ser considerada como anúncio de oferta e a realização da mesma dependerá de condições favoráveis dos mercados de capitais nacional e internacional."

(Por Sérgio Spagnuolo)