IMC rescinde acordo de fusão com a Sapore após auditoria

O conselho de administração da International Meal Company Alimentação, dona das redes Frango Assado e Viena, decidiu rescindir acordo de associação com a Sapore, empresa de refeições corporativas, de acordo com fato relevante divulgado na noite de segunda-feira.

A decisão de cancelar o acordo de fusão, anunciado em junho, ocorreu após realização de auditoria prevista no acordo, quando, segundo a IMC, as condições suspensivas previstas no acordo não foram implementadas.

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"Diante disso, e considerando que não houve consenso com os representantes da Sapore quanto a certas questões identificadas na auditoria, o conselho de administração da IMC, visando a preservar o interesse da companhia e de seus acionistas, se reuniu nesta data e deliberou rescindir o acordo de associação nos termos ali previstos", disse a IMC em fato relevante.

A Sapore e sua controladora Abanzai disseram que foram surpreendidas pela decisão, sem qualquer aviso prévio, e que vão "buscar todas as medidas cabíveis para defender nossos interesses e resguardar os direitos previstos no Acordo de Associação".

Segundo a Sapore, a decisão da IMC foi tomada a despeito de o acordo prever "mecanismo próprio para a definição por terceiro de entendimentos divergentes entre as partes a respeito de valores", e que foram realizadas apenas duas reuniões entre as partes sobre os resultados parciais das auditorias e não houve qualquer desdobramento ou negociações efetivas acerca dos itens identificados na auditoria.

"Gostaríamos de ter tido a oportunidade de apresentar e discutir conjuntamente os 'findings' das auditorias junto ao conselho de administração da IMC", disseram a Sapore e a sua controladora.

Às 11:10, as ações da IMC operavam em queda de 8,55%, a R$ 6,10, tendo recuado a R$ 6,07 na mínima até o momento, menor patamar intradia em mais de um ano.

O acordo de fusão da IMC e Sapore, anunciado em junho, previa uma oferta pública de aquisição de até 24% das ações da IMC ao preço de R$ 9,30, de modo que os acionistas da Sapore seriam detentores de 41,79% da capital social da IMC.

O acordo já havia sido aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em julho.

A IMC disse que seguirá trabalhando para geração de valor para acionistas e que não deixará de avaliar futuras novas oportunidades, inclusive com a própria Sapore.

O conselho de administração da IMC também aprovou um programa de recompra de 13 milhões de ações ordinárias, correspondentes a 7,98 por cento dos papéis em circulação, por prazo de um ano, e a redução do capital social da companhia no valor de 100 milhões de reais.

(Por Raquel Stenzel)