Ação da Oncoclínicas sobe 1,3% após empresa lançar follow-on

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da Oncoclínicas tiveram leve alta nesta segunda-feira na bolsa, após a empresa anunciar no final da noite de sexta-feira uma oferta primária e secundária de ações.

Os papéis da rede de clínicas para tratamento de câncer fecharam em alta de 1,33%, a 10,63 reais, enquanto o Ibovespa, índice do qual a companhia não faz parte, subiu 0,27%.

A empresa está ofertando 20 milhões de novas ações, enquanto acionistas incluindo fundos do Goldman Sachs estão ofertando, inicialmente, 50 milhões de ações, podendo elevar a operação em até mais 17,5 milhões de ações por meio de lote adicional.

Assim, com base no preço de fechamento na sexta-feira, a 10,49 reais, a oferta pode levantar 918 milhões de reais, caso o lote adicional seja integralmente vendido. O valor, porém, é apenas indicativo, à medida que o preço por ação só será definido em 20 de junho após consulta ao mercado.

A Oncoclínicas pretende utilizar os recursos que levantar com a oferta para expansão de seus negócios, disse a empresa no prospecto da oferta.

O Goldman Sachs é o coordenador líder da operação. Itaú BBA, XP Investimentos, Santander Brasil, BTG Pactual e JPMorgan também integram o sindicato de bancos.