Petrobras lança US$1,25 bi de títulos de 10 anos

(Reuters) - A Petrobras lançou na segunda-feira 1,25 bilhão de dólares em títulos de dez anos, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A estatal precificou os títulos a 6,625% ao ano, enquanto o vencimento será em 03 de julho, segundo o documento.

Mais cedo, a companhia havia anunciado que sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. planejava oferecer uma nova série de títulos no mercado internacional em uma nova emissão, sujeita às condições de mercado.

A companhia disse na nota mais cedo que pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes.

Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras. 

A operação está sendo conduzida por Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc, Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc. e UBS Securities LLC.

"A escolha de tais instituições levou em consideração vários fatores, incluindo critérios de compromissos com a sustentabilidade em linha com o atual Plano Estratégico 2023-2027 e sua revisão recente", disse a estatal.