Azul anuncia oferta para reabertura de emissão de títulos com vencimento em 2028

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Azul anunciou nesta segunda-feira reabertura da emissão de títulos de dívida seniores com garantia e vencimento em 2028, segundo fato relevante ao mercado.

A oferta é de 148,7 milhões de dólares e remuneração de 11,930%. A operação está sendo realizada por subsidiária da empresa Azul Secured Finance.

A Azul afirmou que o pacote de garantias compartilhadas inclui "certos recebíveis" gerados por seu programa de fidelidade TudoAzul, bem como gerados pela Azul Viagens.