Ibovespa fecha em alta com Vale e Petrobras apesar de inflação elevada nos EUA

O volume financeiro somou 23,3 bilhões de reais, em sessão ainda marcada pelo vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista.

O pregão brasileiro relevou os novos dados de inflação mais fortes do que o esperado nos Estados Unidos, desta vez ao produtor, que sustentaram a alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano. O Treasury de 10 ano marcava 4,2851% no final da tarde, de 4,24% na véspera. Na máxima, chegou a 4,33%.

O S&P 500, umas das referências do mercado acionário dos EUA, entretanto, caiu 0,48%.

"Na nossa avaliação, essa alta (do Ibovespa) pode ser em razão de uma exaustão do movimento de baixa dessas últimas semanas", afirmou o analista Luis Novaes, da Terra Investimentos, acrescentando que as cotações caíram bem e a bolsa ainda se encontra em um patamar descontado.

"Apesar de a perspectiva de juros (nos EUA) não ser positiva como no final do ano, há espaço para compra", disse Novaes, referindo-se às expectativas no último trimestre de 2023 de que o Federal Reserve poderia começar a cortar em março. Agora, após novos dados, as apostas apontam maio ou junho.

Até a véspera, o Ibovespa acumulava um declínio de quase 5% no ano, enquanto o S&P 500 somava uma alta de 5,5%.

Na visão do economista-chefe da Azimut Brasil Wealth Management, Gino Olivares, os mercados se apressaram a precificar um cenário extremamente favorável, de desinflação com crescimento e ciclo agressivo de cortes de juros.

"O Federal Reserve manteve uma postura mais cautelosa; mas seus erros de comunicação dificultaram a transmissão dessa mensagem de cautela. Agora parece que, finalmente, os mercados estão convergindo a uma visão mais realista, na qual ainda não é possível declarar vitória sobre a inflação", acrescentou.

DESTAQUES

- VALE ON subiu 3,31%, a 67,68 reais, tendo de pano de fundo noticiário sobre reunião do conselho de administração da mineradora envolvendo o controle da companhia, sem um desfecho. Fontes ouvidas pela Reuters afirmaram que os membros do colegiado estão divididos sobre renovar ou não o mandato de CEO de Eduardo Bartolomeo, após o governo ter demonstrado insatisfação com os rumos da mineradora e ter dado sinais de que buscaria influenciar na escolha de um novo executivo. Também no radar estão a retomada do mercado chinês na próxima semana, após feriado de vários dias naquele país, e a divulgação dos resultados da Vale na quinta-feira.

- PETROBRAS PN avançou 0,92%, a 42,69 reais, renovando máximas históricas, encontrando apoio nos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou com elevação de 0,74%.

- BRASKEM PNA disparou 10,32%, a 19,25 reais, em meio ao fluxo de notícias relacionados a uma esperada venda da participação da Novonor, antiga Odebrecht, na petroquímica. De acordo com reportagens na mídia, o CEO da Petrobras se reuniu com o CEO da Adnoc e a Braskem foi um dos temas abordados. Uma reportagem do Valor Econômico também relatou que os processos de "due diligence" que correm em paralelo na Braskem, um conduzido pela Adnoc e outro pela Petrobras, avançaram e devem ser concluídos em duas ou três semanas. Com isso, o processo de venda da Braskem pode ir para uma nova fase, segundo fontes do jornal.

- COGNA ON avançou 2,11%, a 2,42 reais, em dia de alta de modo geral para o setor de educação na bolsa, após o governo federal lançar nesta sexta-feira o "Fies Social", programa que busca garantir condições especiais de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil por estudantes com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo e inscritos no Cadastro Único. Para analistas do Citi, que veem um impulso mais ousado em direção a um "Novo Fies" como o principal risco de alta no curto prazo para as ações de ensino superior, a resolução "de hoje pode sugerir que novas mudanças podem estar nas cartas no curto prazo".

- TIM ON cedeu 3,81%, a 17,40 reais, no segundo pregão seguido de ajustes negativos, após um começo de mês mais positivo, tendo avançado 6% até o último dia 14, contra uma queda de 0,57% do Ibovespa no mesmo período. No setor, TELEFÔNICA BRASIL ON, que reporta resultados na próxima semana, perdeu 2,54%, a 52,66 reais, após valorizar-se 6,1% nos oito primeiros pregões do mês.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em queda de 0,12%, a 34,54 reais, e BRADESCO PN subiu 0,37%, a 13,48 reais, em dia misto para os bancos do Ibovespa. SANTANDER BRASIL UNIT foi destaque positivo, fechando em alta de 2,04%, apoiado por relatório de analistas do Bank of America elevando a recomendação dos papéis para "neutra" e o preço-alvo de 29 para 32 reais. BANCO DO BRASIL ON cedeu 0,84%, a 57,87 reais, e BTG PACTUAL UNIT caiu 0,82%, a 36,42 reais.

(Edição de Isabel Versiani e Patrícia Vilas Boas)