Raízen anuncia emissão de bonds verdes de 10 anos no exterior
NOVA YORK (Reuters) - A Raízen Fuels Finance anunciou a emissão de bonds verdes de 10 anos no mercado externo para pagar certas dívidas pendentes e propósitos corporativos gerais, informou o IFR, serviço da LSEG, nesta quarta-feira.
A operação tem como coordenadores Citi, Itaú, Morgan Stanley, Santander, BNP, Bradesco e SMBC.
A Raízen pretende alocar um valor igual aos rendimentos líquidos para despesas e investimentos em um ou mais ativos e projetos elegíveis, conforme descrito no "Green Financing Framework" da companhia.
A Fitch Ratings atribuiu o rating ‘BBB’ à proposta de emissão de títulos verdes seniores sem garantias reais, com vencimento em 2035, que são garantidos incondicional e irrevogavelmente pela Raízen e pela Raízen Energia.
Em fevereiro, o grupo emitiu 1,5 bilhão de dólares em títulos de dívida ligados à "sustentabilidade" no exterior com prazos de 10 e 30 anos.
(Por Marc Frank)
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