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AutoBan vai emitir R$ 800 milhões em debêntures de infraestrutura

12/01/2017 12h05

A AutoBan, concessionária do grupo CCR, prepara uma emissão pública de debêntures de infraestrutura no volume de R$ 800 milhões.

Os títulos terão vencimento em cinco anos e serão distribuídos conforme as regras da instrução 400 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A amortização será integral no vencimento e os papéis terão atualização monetária pelo IPCA.

Após a atualização, incidirão sobre o valor dos papéis juros prefixados definidos no procedimento do bookbuilding, mas limitados à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+, com vencimento em 2020.

O Itaú BBA atua como coordenador líder da operação e o Bradesco como coordenador.

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