AutoBan vai emitir R$ 800 milhões em debêntures de infraestrutura
A AutoBan, concessionária do grupo CCR, prepara uma emissão pública de debêntures de infraestrutura no volume de R$ 800 milhões.
Os títulos terão vencimento em cinco anos e serão distribuídos conforme as regras da instrução 400 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A amortização será integral no vencimento e os papéis terão atualização monetária pelo IPCA.
Após a atualização, incidirão sobre o valor dos papéis juros prefixados definidos no procedimento do bookbuilding, mas limitados à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+, com vencimento em 2020.
O Itaú BBA atua como coordenador líder da operação e o Bradesco como coordenador.
Os títulos terão vencimento em cinco anos e serão distribuídos conforme as regras da instrução 400 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A amortização será integral no vencimento e os papéis terão atualização monetária pelo IPCA.
Após a atualização, incidirão sobre o valor dos papéis juros prefixados definidos no procedimento do bookbuilding, mas limitados à taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+, com vencimento em 2020.
O Itaú BBA atua como coordenador líder da operação e o Bradesco como coordenador.
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