Credores da Usiminas vão usar hipoteca de laminadores como garantia

A Usiminas e sua subsidiária Usiminas Commercial Ltd. - emissora de notas com vencimento em 2018 e originalmente emitidas no valor de US$ 400 milhões - concluíram o pedido de consentimento feito aos titulares das notas para o uso de hipoteca de laminadores de tiras a quente e a frio da Usina de Ipatinga (MG) como garantia em seu processo de reestruturação de dívida.

Segundo comunicado, a companhia e a emissora receberam o consentimento de mais da metade do valor principal dos titulares das notas, que aceitaram não classificar a empresa como inadimplente pelo uso de hipoteca. A renúncia dos credores tem validade de hoje até 30 de junho deste ano.

Conforme determinam os termos e condições estabelecidas no pedido de consentimento, a Usiminas vai pagar o equivalente a US$ 2,50 por cada US$ 1 mil de valor principal de cada nota detida - o que representa um prêmio de R$ 1 milhão sobre o montante principal das notas. O pagamento será feito em 19 de janeiro deste ano.

Também de acordo com o estabelecido nos instrumentos de renegociação de dívidas, a Usiminas pretende realizar uma oferta de permuta das notas até 30 de junho, em termos e condições que ainda estão sendo debatidos.