BRMalls confirma preço de R$ 11 por ação em oferta pública

A BRMalls, dona de participações em quase 50 shopping centers no país, confirmou que o preço das ações ordinárias na sua oferta subsequente foi fixado em R$ 11,00 após o procedimento de coleta de intenções com investidores ("bookbuilding").

Segundo ata do conselho de administração divulgada nesta terça-feira (23), além do preço, a empresa também confirmou o aumento de capital social no valor de R$ 1,73 bilhão, por meio da subscrição pública de 157,28 milhões de ONs ? a totalidade das ações emitidas para a oferta.

Ambas as informações foram antecipadas ontem (22) pelo Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor.

Ainda segundo o documento, com a operação, o capital social da BRMalls passará de R$ 8,66 bilhões para R$ 10,39 bilhões, dividido em 872,24 milhões de ONs.

A oferta, com esforços restritos de colocação, tem a coordenação dos bancos Itaú BBA, Santander, Bradesco BBI, BTG Pactual e J.P. Morgan.

Os recursos captados com a operação serão usados para resgate antecipado de bônus emitidos pela BRMalls International Finance Limited e novas aquisições e oportunidades de consolidação de mercado que viabilizem a estratégia de crescimento da empresa, além de fortalecimento de ativos principais ou relevantes.