Profarma fará aumento privado de capital de até R$ 350 milhões

A Profarma, empresa especializada na distribuição de produtos farmacêuticos, anunciou nesta terça-feira (21) memorando de entendimentos com os acionistas BMK, BMK Participações e BPL Brazil Holding Company para aumento privado de capital de R$ 200 milhões até R$ 350 milhões, ao preço de R$ 7,00 por ação.

A iniciativa será submetida ao conselho de administração. A BPL se comprometeu a subscrever e integralizar R$ 200 milhões. "Os recursos arrecadados no âmbito do aumento de capital Profarma serão utilizados para a redução da alavancagem e atendimento de futuras demandas de capital da companhia", justificou a Profarma, em fato relevante.

Também será realizado um aumento de capital da Cannes, sociedade da qual a Profarma e a BPL possuem, cada uma, 50% do capital social, no valor mínimo de R$ 50 milhões. Essa operação será integralizada pela BPL.

No dia 16 de novembro, o diretor-presidente da Profarma, Sammy Birmarcker, já havia mencionado que sairia nos próximos dias uma solução para lidar com a alavancagem, influenciada por altos custos relacionados à consolidação da companhia.

No terceiro trimestre de 2017, a alavancagem, medida pela relação entre a dívida e o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), ficou em 4,9 vezes ante 3,1 vezes em igual período do ano anterior.