Gigante chinesa de suínos WH Group planeja IPO de US$5,3 bi em Hong Kong

HONG KONG, 10 Abr (Reuters) - O grupo chinês WH Group, a maior companhia de suínos do mundo, lançou uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de até 5,3 bilhões de dólares no que seria o segundo maior IPO da história feito por uma companhia de alimentos e bebidas.

O IPO surge em um momento em que o mercado de ações de Hong Kong foi atingido por volatilidade originada em preocupações sobre tensões políticas na Rússia, um crescimento mais lento na China e o momento em que o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, vai elevar os custos de empréstimo.

O WH Group e alguns de seus acionistas estão oferecendo ações em uma faixa relativamente ampla de 8 dólares de Hong Kong a 11,25 dólares de Hong Kong. Um total de 3,65 bilhões de papéis novos e existentes serão oferecidos, levando o negócio a valer até 41,06 bilhões de dólares de Hong Kong (5,3 bilhões de dólares), segundo um documento visto pela Reuters nesta quinta-feira.

A listagem do WH Group será o segundo maior IPO de alimentos e bebidas atrás do negócio de 8,7 bilhões de dólares da Kraft Food, em junho de 2001. Ela também será a maior nova listagem na região da Ásia-Pacífico desde que o AIA Group levantou 20,5 bilhões de dólares em outubro de 2010.

A precificação do IPO está programada para o dia 22 de abril, com as ações estreando na bolsa de valores de Hong Kong no dia 30 de abril.

(Por Elzio Barreto)