Petrobras conclui emissão de US$ 6,75 bi; demanda superou volume final

A Petrobras informou ao mercado que concluiu nesta segunda-feira, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 6,75 bilhões e vencimentos de cinco a dez anos. A operação foi precificada no dia 17 de maio de 2016.

Foram emitidos US$ 5 bilhões com vencimento em 23 de maio de 2021, com cupom de 8,375%, preço de emissão de 99,002% e rendimento ao investidor de 8,625%. Para esses títulos, a demanda foi de 2,75 vezes o volume final.

Outros US$ 1,75 bilhão foram emitidos para vencimento em 23 de maio de 2026, com cupom de 8,750%, preço de emissão de 98,374% e rendimento ao investidor de 9%. Para esses títulos, a demanda foi 3 vezes superior ao volume final.

Houve participação de 629 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

A Petrobras informou que pretende utilizar os recursos líquidos da emissão para a operação de recompra de títulos previamente anunciada e para propósitos corporativos em geral.