BTG Pactual avalia sair da Bolsa após venda do BSI

(Bloomberg) -- O Grupo BTG Pactual está considerando um plano para voltar a ser um banco de capital fechado depois de vender o suíço BSI por US$ 1,34 bilhão, disseram duas pessoas com conhecimento direto do assunto.

Uma das opções é ter um sócio externo que ajude o BTG a comprar ações em circulação no mercado, disse uma das pessoas, que não informou quem seria esse sócio externo. 

Os gestores do BTG estão negociando com potenciais sócios para ajudar na compra de 116,7 milhões de ações negociadas na Bovespa, disse uma das pessoas, pedindo para não ser identificada porque não há nenhuma decisão final.

Oito principais sócios do BTG já possuem uma participação de controle na empresa. Ao preço de fechamento de sexta-feira (19), de R$ 16,20, as ações no mercado valem cerca de R$ 1,9 bilhão (US$ 482 milhões). As pessoas não identificaram possíveis parceiros.

O grupo, que disse nesta segunda-feira que vendeu o BSI por 1,33 bilhão de francos suíços (US$ 1,3 bilhão), planeja pagar os R$ 5,2 bilhões que deve ao Fundo Garantidor de Créditos ainda no primeiro semestre, disseram as pessoas. O BTG tinha cerca de R$ 11 bilhões em caixa até dezembro, de acordo com uma das pessoas. Um representante do BTG se recusou a comentar.

O BTG, que foi dono do BSI por menos de um ano, está vendendo ativos para levantar recursos após a prisão do seu fundador, André Esteves, preso como parte de um escândalo de corrupção. Esteves, que já foi liberado da prisão e está sob prisão domiciliar, negou qualquer irregularidade por meio de seus advogados. O BTG disse que não é parte da investigação.

O EFG International AG concordou em comprar o BSI em uma transação em dinheiro e ações, disse na segunda-feira a empresa baseada Zurique. O preço de compra superou os 1,25 bilhões de francos suíços que o BTG pagou pelo BSI em setembro.

O BTG levantou R$ 3,66 bilhões ao entrar para a Bolsa em abril de 2012 que precificou as ações em R$ 31,25. As ações negociadas na BM&FBovespa são cerca de 13% do total de 918,7 milhões até 29 de dezembro, de acordo com dados compilados pela agência de notícias Bloomberg.