Samarco revela conversas de reestruturação após acidente da Vale
(Bloomberg) -- Samarco Mineração, que causou uma catástrofe ambiental em 2015, revelou que tem estado em negociações avançadas de reestruturação da dívida alguns dias depois de a coproprietária Vale ter sofrido uma ruptura de barragem semelhante que matou pelo menos 65 pessoas.
A joint venture pertencente à Vale e BHP chegou a um acordo preliminar com os credores para reestruturar sua dívida emitindo novas notas, segundo documentos da Samarco divulgado na noite de segunda-feira. Os títulos da Samarco despencaram desde 25 de janeiro sob a preocupação de que o mais recente desastre de mineração no Brasil atrase ou até atrapalhe o reinício da própria empresa.
"As negociações podem ou não continuar", disse a empresa em comunicado em seu site, que detalha as idas e vindas entre as partes envolvidas.
A Samarco celebrou acordos de confidencialidade em 27 de novembro com alguns credores no âmbito de determinados contratos de pré-pagamento de exportação, com titulares de títulos 4,125% com vencimento em 2022, Notas 5,750% com vencimento em 2023 e/ou Notas 5,375%, com vencimento em 2024. O preço do título 2022 da Samarco caiu para 53 centavos de dólar na segunda-feira, de 75 centavos antes do segundo acidente da Vale, na sexta-feira.
Detalhes completos
A dívida da empresa, incluindo capital e juros, totalizou US$ 6 bilhões em outubro, segundo os documentos. Além dos detentotes de títulos, bancos incluindo Bank of America, Mizuho Financial e HSBC possuem empréstimos de quase US $ 1 bilhão. JPMorgan Chase e Clifford Chance LLP aparecem dando assessoria financeira e jurídica à empresa, enquanto Houlihan Lokey, FTI Consulting, Deco e Sidley Austin aconselham os credores.
As partes, que trocaram propostas escritas e contra-propostas, não chegaram a um acordo em relação a uma reestruturação consensual. Nenhuma outra negociação está atualmente programada. Embora as negociações entre a Companhia e os Credores Participantes possam continuar no futuro, não há garantia de que as negociações continuarão, diz comunicado. Nas negociações, os credores exigiram que recebessem qualquer quantia em dinheiro superior a US$ 150 milhões ao final de cada trimestre.
De acordo com os documentos mais recentes datados de 9 de janeiro, os credores concordariam em troca seus empréstimos e títulos para novos títulos com vencimento em 2024, 2025 e 2033. A mina da Samarco está fechada desde o final de 2015, quando uma de suas barragens se rompeu, matando 19 pessoas e poluindo as hidrovias. Os custos de limpeza pagos pelos co-proprietários Vale e BHP chegaram a bilhões de dólares.
--Com a colaboração de R.T. Watson.
ID: {{comments.info.id}}
URL: {{comments.info.url}}
Ocorreu um erro ao carregar os comentários.
Por favor, tente novamente mais tarde.
{{comments.total}} Comentário
{{comments.total}} Comentários
Seja o primeiro a comentar
Essa discussão está encerrada
Não é possivel enviar novos comentários.
Essa área é exclusiva para você, assinante, ler e comentar.
Só assinantes do UOL podem comentar
Ainda não é assinante? Assine já.
Se você já é assinante do UOL, faça seu login.
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Reserve um tempo para ler as Regras de Uso para comentários.