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Mercado de educação online dos EUA tem aquisição de US$ 750 mi

Ed Hammond e Michael Boyle

08/04/2019 12h09

(Bloomberg) -- A empresa de educação à distância 2U, que tem entre seus clientes a Universidade de Nova York e a Universidade Harvard, acertou a compra da operadora de cursos intensivos de programação digital Trilogy Education Services por aproximadamente US$ 750 milhões.

A 2U vai pagar US$ 400 milhões em dinheiro e emitir US$ 350 milhões em ações para adquirir a Trilogy, segundo comunicado distribuído pelas empresas nesta segunda-feira, que confirmou o que a Bloomberg já havia noticiado. A 2U obteve um empréstimo de US$ 250 milhões e vai financiar o resto com capital já disponível, informaram as empresas.

O acordo vai acelerar em um ano para 2021 a meta da 2U de atingir US$ 1 bilhão em receita. A base de clientes aumentará de 36 para 68 universidades, segundo o comunicado. A aquisição também ampliará a presença da 2U no mercado de aprendizado corporativo ? no qual empresas trabalham com institutos de ensino para aprimorar as habilidades dos funcionários. A Trilogy, que tem sede em Nova York, atua com algumas das maiores empregadoras dos EUA, incluindo General Electric, Salesforce.com e Bank of America.

O acordo já foi aprovado pelos conselhos de administração das duas companhias e deve ser concluído em até 60 dias. A 2U, sediada em Lanham, no Estado americano de Maryland, pretende manter quase todos os funcionários da Trilogy e fará novos contratos com os principais gestores, segundo o comunicado.

A ação da 2U caiu 0,76 por cento na sexta-feira e terminou o dia em US$ 70,07, o que representa um valor de mercado na casa de US$ 4,1 bilhões. A 2U abriu o capital em 2014 e as ações se valorizaram 41 por cento neste ano.

A empresa, comandada pelo cofundador Christopher Paucek, anunciou no ano passado uma parceria com a WeWork que permite que os alunos estudem em escritórios compartilhados da rede.

A Trilogy tem capital fechado e oferece cursos de tecnologia para universidades e empresas que endereçam limitações em habilidades digitais. A companhia captou US$ 80 milhões desde 2017 junto a investidores como Highland Capital Partners e Exceed Capital Partners.

O Citigroup assessorou a 2U e a Trilogy trabalhou com o Morgan Stanley na transação, de acordo com o comunicado.

Repórteres da matéria original: Ed Hammond em New York, ehammond12@bloomberg.net;Michael Boyle em NY, mboyle40@bloomberg.net

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