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Correção: Argentina começa roadshow para reestruturar dívida

Pablo Gonzalez e Ignacio Olivera Doll

27/04/2020 08h34

(Bloomberg) -- (Corrige valor da dívida a ser reestruturada no primeiro e segundo parágrafos)

A Argentina e a província de Buenos Aires começarão a organizar reuniões virtuais nesta semana com investidores institucionais, em meio ao processo de reestruturação de mais de US$ 72 bilhões em dívidas, segundo pessoas a par do plano.

O governo nacional convocará cerca de 20 instituições e fundos - incluindo BlackRock, Ashmore e David Martínez, da Fintech - para apresentar a oferta de reestruturação da dívida de US$ 65 bilhões, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas.

O principal objetivo das reuniões será buscar a opinião dos investidores sobre a oferta formal. Não serão realizadas negociações.

Buenos Aires planeja convocar seus próprios credores de títulos na quarta ou quinta-feira para realizar um roadshow semelhante com o objetivo de reestruturar pelo menos US$ 7 bilhões em obrigações, disseram as pessoas.

Embora ambos os governos tenham dito aos assessores financeiros - entre eles Bank of America, HSBC, Citigroup e Lazard - que não haverá incentivos, a situação pode mudar se as ofertas e as demandas dos investidores estiverem próximas depois de 8 de maio.

Porta-vozes do ministro argentino e da província de Buenos Aires não quiseram comentar.

©2020 Bloomberg L.P.