Sinqia precifica follow-on em R$ 62 e vai aumentar capital em R$ 362,7 milhões

A Sinqia (SA:SQIA3), provedora de tecnologia para o sistema financeiro, informou após o fechamento do pregão de terça-feira que, no âmbito da oferta pública primária, com esforços restritos de colocação de ações ordinárias, aprovou o estabelecimento do preço por ação no valor de R$ 62,00, resultando em um montante total da Oferta de R$ 362,7 milhões, valor que corresponde ao montante do aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social.

Com isso, o novo capital social da companhia passará dos atuais R$ 50,56 milhões, divido em 11.787.203 ações ordinárias, para R$ 413.260.593,84, em 17.637.209 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A realização da oferta, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Sinqia e a concessão aos acionistas do direito de participação no âmbito da Oferta Prioritária, bem como seus termos e condições, foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 5 de setembro de 2019.

Em assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 12 de setembro de 2019, foi aprovado o aumento do limite do capital autorizado para até R$ 1 bilhão, com a consequente alteração do Estatuto Social, verificando-se, portanto, a condição para a continuidade da Oferta.

A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da oferta, em 30% do total inicialmente ofertadas, ou seja, em 1.350.000 ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das inicialmente ofertadas.

A Sinqia deve investir os recursos líquidos obtidos por meio da oferta na ampliação da participação no mercado de softwares aplicativos para o setor financeiro, por meio de potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas para expansão do portfólio de produtos, expansão da carteira de clientes, adição de tecnologias e/ou entrada em novos segmentos.