Após acordo com russos, ações da Fertilizantes Heringer disparam mais de 20%

A Fertilizantes Heringer (SA:FHER3) divulgou na manhã desta segunda-feira fato relevante informando que, após realizar uma operação para aumento de capital, os grupos russos Uralkali e Uralchem serão titulares de ações que representarão o controle da companhia. Com isso, as ações da companhia disparam na bolsa paulista.

Por volta das 11h40, os papéis da empresa, que enfrenta um processo de recuperação judicial, eram negociados com ganhos de 23,68% a R$ 2,35.

De acordo com o comunicado, foi celebrada uma carta de intenções vinculante entre o acionista controladores e os quotistas com os grupos russos, que se comprometem, depois de um processo de auditoria e outras condições precedentes, a subscrever novas ações ordinárias a serem emitidas pela companhia em aumento de capital, pelo valor de R$ 2,00 por ação.

Após do aumento de capital, os investidores serão titulares de ações que representam o controle da companhia. O texto diz ainda que o montante da operação será de até US$ 115 milhões, sendo que russos se comprometeram a subscrever todas as ações disponíveis emitidas pela companhia em razão do aumento de capital, de modo que o investimento antecipado a ser feito pelos investidores será de, no mínimo, US$59 milhões e, no máximo, US$115 milhões.

Alternativamente, os investidores poderão adquirir ações de emissão da Heringer (SA:FHER3) representativas de, pelo menos, 51,5% do capital social votante da companhia de titularidade, pelo valor de R$2,00 por ação e, posteriormente, subscrever ações em aumento de capital da companhia.

O Uralkali é um grupo produtor e exportador de fertilizantes à base de potássio, enquanto Uralchem é produtor e exportador de nitrogênio e fertilizantes complexos.