ABERTURA: Ibov futuro abre em queda com exterior negativo e Previdência adiada

O índice Ibovespa Futuros abre a jornada desta quarta-feira com queda de 0,61% aos 103.475 pontos, com o dólar comercial avançando 0,65% a R$ 4,1919. A sessão promete ser bastante movimentada, com os investidores reagindo à volta da tensão comercial entre Estados Unidos e China, o anúncio da abertura do processo de impeachment do presidente americano, Donald Trump, e também as derrotas do governo brasileiro Congresso Nacional.

- Cenário Interno

Inflação ao produtor

Os preços da indústria variaram 0,92% em agosto de 2019, resultado superior ao observado em julho (-1,20%). O acumulado no ano ficou em 2,48% e nos últimos 12 meses em 1,43%. Em agosto de 2019, das 24 atividades pesquisadas, 20 apresentaram alta de preços.

As quatro maiores variações observadas em agosto de 2019 foram nas seguintes atividades industriais: indústrias extrativas (7,67%), outros equipamentos de transporte (3,65%), fumo (3,29%) e metalurgia (1,99%). Já em termos de influência, os destaques foram nas indústrias extrativas (0,38 p.p.), em alimentos (0,20 p.p.), em metalurgia (0,12 p.p.) e em outros produtos químicos (0,08 p.p.).

Derrotas no Congresso

O adiamento da votação da prioritária reforma da Previdência na CCJ do Senado foi o primeiro passo num dia em que o Congresso Nacional decidiu reafirmar seu papel e mandar recados ao Judiciário e ao Executivo, o que incluiu a derrubada de vetos presidenciais no chamado projeto de abuso de autoridade.

Deputados e senadores derrubaram na noite desta terça-feira 18 dos 33 pontos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro na Lei de Abuso de Autoridade.

Já havia um movimento de parte dos parlamentares contra o que consideram interferências do Judiciário e excessos na atuação policial envolvendo políticos. Mas a ação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal na última quinta-feira no Congresso, tendo o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), como um dos alvos, serviu como a gota d'água e entornou o caldo.

A votação de parecer sobre as emendas à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência, que estava marcada para a manhã desta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), foi adiada para a próxima semana a pedido de líderes e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que no mesmo horário seguiu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para uma reunião com o presidente da corte, Dias Toffoli.

- Cenário Externo

Disputa Comercial

Os mercados chineses fecharam em baixa na quarta-feira, depois que Washington e Pequim trocaram farpas e frustaram as esperanças de um acordo comercial.

O presidente dos EUA, Donald Trump, repreendeu as práticas comerciais da China na terça-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas, dizendo que não aceitaria um "mau acordo" nas negociações comerciais entre os EUA e a China.

O principal diplomata da China reagiu às críticas dos EUA na terça-feira, dizendo que Pequim não tinha intenção de "jogar a Guerra dos Tronos no cenário mundial" e respeitaria os interesses dos EUA, mas não seria ameaçado no comércio ou permitiria interferências em seus negócios, incluindo Hong Kong.

Mesmo em meio a troca de farpas, as negociações de alto nível agendadas para início de outubro em Pequim ainda estão mantidas.

Brexit

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, voltou de Nova York, onde esteve para a Assembleia-Geral da ONU, nesta quarta-feira para enfrentar o Parlamento em uma sessão provavelmente tumultuada, depois de a Suprema Corte derrotá-lo decidindo de forma unânime que ele suspendeu ilegalmente a assembleia.

Após ter perdido sua maioria e uma série de votações sobre a separação britânica da União Europeia na Câmara dos Comuns, Johnson fechou a legislatura por cinco semanas. No entanto, o Supremo disse na terça-feira que ele o fez sem justificativa e que a interdição é anulada.

Impeachment

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos iniciará um inquérito formal de impeachment contra o presidente Donald Trump, devido aos relatos de que ele procurou ajuda estrangeira para difamar um rival político, estabelecendo um conflito dramático entre o Congresso e a Casa Branca que pode respingar na campanha presidencial de 2020.

A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, anunciou o inquérito nesta terça-feira após uma reunião a portas fechadas com parlamentares democratas, dizendo que as ações de Trump parecem ter minado a segurança nacional e violado a Constituição dos EUA.

"O presidente precisa ser responsabilizado. Ninguém está acima da lei", disse Pelosi, que há meses reluta em aceitar um esforço de impeachment. Trump reagiu rapidamente no Twitter, chamando o inquérito de "lixo de caça às bruxas".

BOLSAS INTERNACIONAIS

Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,36%, a 22.020 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,28%, a 25.945 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,00%, a 2.955 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,77%, a 3.870 pontos.

Para os mercados de ações da Europa, a quarta-feira também é marcada por perdas nos principais índices. Em Frankfurt, o DAX tem perdas de 1,18% aos 12.162 pontos, enquanto que em Londres, o FTSE cai 0,73% aos 7.237 pontos. Já em Paris, o CAC cede 1,45% aos 5.546 pontos.

COMMODITIES

Na jornada desta quarta-feira, os preços dos contratos futuros do minério de ferro tiveram nova queda na bolsa de mercadorias da cidade chinesa de Dalian. O ativo com o maior volume de negócios, com data de vencimento para janeiro do ano que vem, fechou a 624,50 iuanes por tonelada, o que representa queda de 1,65% em relação ao preço de liquidação da véspera, que foi de 635,00 iuanes/t, uma variação diária de 10,50 iuanes.

No mesmo sentido, a sessão também foi marcada pela redução dos preços nos papéis futuros do vergalhão de aço, que são transacionados na bolsa de mercadorias de Xangai, também na China. O contrato mais líquido, de janeiro de 2020, cedeu 18 iuanes para 3.498 iuanes por tonelada, enquanto o de maio do ano que vem, segundo mais negociado, caiu 16 iuanes para 3.307 iuanes por tonelada.

No caso do petróleo, o dia é mais uma vez de expressiva queda nos preços do produto. Em Nova York, o barril do tipo WTI cai 1,78%, ou US$ 1,02, a US$ 56,27. Já em Londres, o Brent recua 2,06%, ou US$ 1,30, a US$ 61,80.

MERCADO CORPORATIVO

- Oi (SA:OIBR4)

As opções para o reerguimento da Oi (SA:OIBR4) são limitados, de acordo com informações da edição de quarta-feira do jornal Valor Econômico. O jornal informa que a venda das operações da telefonia móvel dependeria da chancela de uma nova assembleia de credores, pois durante a assembleia realizada em dezembro de 2017 foi aprovada a consolidação das dívidas de todas as empresas do Grupo Oi em recuperação judicial. Segundo uma fonte ouvida pelo Valor, a assembleia deveria desmembrar essa dívida, embora advogados especializados em recuperação judicial discordam.

Além disso, o jornal diz que o presidente da AT&T Randall Stephenson, que visitou o presidente Jair Bolsonaro no fim de agosto, pretende investir no Brasil após o fim do imbróglio relacionada a compra da Time Warner pela empresa americana. No entanto, fonte ouvida pelo jornal afirma que os investimentos seriam em conteúdo, e não em infraestrutura, o que descarta o interesse da tele americana pela Oi (SA:OIBR4). A visita do executivo ao presidente brasileiro trouxe especulações a respeito de uma eventual aquisição da Oi.

Por fim, o jornal aborda as dificuldades de custo para o financiamento da companhia, da qual se especula que o caixa está curto para manutenção das atividades principais e corre o risco de sofrer intervenção da Anatel, agência reguladora de telecomunicações do país. Enquanto o spread médio de tomada de crédito do setor é de 104% a 105% do CDI em um prazo de três a quatro anos, para a Oi (SA:OIBR4) o custo aumenta para 130% do CDI.

- Criptomoeda

O presidente da Securities and Exchange Commission (SEC) se recusou repetidamente a dizer a uma comissão do Congresso dos Estados Unidos se a moeda digital libra, do Facebook, pode ser regulada como um ativo.

Participando da Comissão de Serviços Financeiros junto com outros diretores da SEC, o presidente do órgão fiscalizador dos mercados de capitais dos EUA, Jay Clayton, disse que apesar de ainda não ter discutido com o Facebook o plano para a moeda digital, ele mantém uma política de "portas abertas".

Questionado diretamente se ele acredita que a libra pode ser considerada como um ativo financeiro, ele afirmou que "não está preparado para tomar uma decisão como esta".

- Cofco (commodities)

A operadora de commodities estatal chinesa Cofco planeja continuar investindo no Brasil no futuro próximo, após ter atingido uma posição significativa no mercado local, mas será muito seletiva na escolha de seus próximos alvos.

A Cofco comercializa grãos, oleaginosas, açúcar, café e algodão no Brasil, onde mantém a maior parte de seus 36 armazéns na América Latina, além de oito plantas de processamento de alimentos e dez terminais portuários.

"É uma empresa que tem robustez financeira, tem capacidade de investimento... que vai fazer investimentos para materializar o crescimento que ela projetou (para o Brasil)", disse à Reuters o managing director da divisão de grãos e oleaginosas da Cofco International no Brasil, Valmir Schaffer, em uma entrevista na noite de segunda-feira.

- Eneva (SA:ENEV3)

A Eneva (SA:ENEV3) confirmou nesta terça-feira ter encontrado indícios de óleo e gás na perfuração do poço 4-ENV-6-MA, na Bacia do Parnaíba, mas disse que ainda são necessárias uma campanha para aquisição de dados sísmicos e a perfuração de novos poços para mais detalhes.

Segundo comunicado da empresa, as novas atividades, que devem ter início no quarto trimestre de 2019 e durar um ano, visam a determinação da volumetria e eventual economicidade da acumulação. A perfuração do poço 4-ENV-6-MA foi concluída.

A nota da Eneva (SA:ENEV3) responde a uma informação publicada na segunda-feira pelo Brazil Journal, que antecipava a descoberta de indícios de petróleo no poço localizado no Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) Fazenda Tianguar.

- Vale (SA:VALE3)

O Tribunal Superior inglês decidiu que a mineradora Vale (SA:VALE3) pode prosseguir com a execução da sentença arbitral de 2 bilhões de dólares obtida contra a BSG Resources (BSGR) no país, informou a empresa brasileira nesta terça-feira.

Segundo comunicado da Vale (SA:VALE3), a sentença arbitral foi proferida em abril deste ano, depois que o Tribunal Arbitral Internacional de Londres concluiu que a BSGR fraudou a mineradora em um investimento realizado no projeto de minério de ferro de Simandou, na Guiné.

A Vale (SA:VALE3) afirmou que pretende continuar com as medidas para que a BSGR cumpra a sentença, acrescentando que além da ação em Londres, também move processo judicial contra a empresa em Nova York.

- Petróleo

Os preços do petróleo recuaram mais de 2% nesta terça-feira, para os menores níveis desde os ataques de 14 de setembro a instalações petrólíferas da Arábia Saudita, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reacender temores de que o conflito comercial sino-americano, prejudicial à demanda energética, esteja longe de um final.

Em um discurso na Organização das Nações Unidas (ONU), Trump acusou a China de práticas comerciais injustas, incluindo barreiras de mercado "enormes", manipulação cambial e roubo de propriedade intelectual, poucos dias depois de autoridades das duas principais economias consumidoras de petróleo do mundo realizarem negociações comerciais inconclusivas em Washington.

AGENDA DE AUTORIDADES

- Jair Bolsonaro

De volta ao Brasil, o presidente da República recebe nesta quarta-feira Jorge Antonio de Oliveira Francisco, Ministro-Chefe da Secretaria-Geral e, em seguida, Onyx Lorenzoni, Ministro-Chefe da Casa Civil.

Na parte da tarde, se reúne com Onyx Lorenzoni, Ministro-Chefe da Casa Civil; e José Vicente Santini, Secretário-Executivo da Casa Civil.

- Paulo Guedes

O ministro da Economia começa o dia com reunião semanal com o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues. Na parte da tarde, tem audiência pública na Comissão Mista de Orçamento.

Com Reuters.