ABERTURA: Ibovespa futuro inicia a sexta com alta, seguindo exterior

Na esteira de um clima de menor aversão ao risco nos mercados internacionais, o índice Ibovespa Futuros abre a sessão desta sexta-feira com valorização de 0,21% aos 105.605 pontos, com o dólar recuando 0,28% a R$ 4,1591 às 09h25.

- Cenário Interno

PNAD

A taxa de desocupação (11,8%) no trimestre móvel encerrado em agosto de 2019, caiu 0,5 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre de março a maio de 2019 (12,3%) e recuou 0,3 p.p. na comparação com o mesmo trimestre de 2018 (12,1%).

A população desocupada (12,6 milhões de pessoas) recuou (-3,2%, ou menos 419 mil pessoas) frente ao trimestre de março a maio de 2019 (13,0 milhões de pessoas) e ficou estatisticamente estável frente a igual trimestre de 2018 (12,7 milhões de pessoas).

A população ocupada (93,6 milhões) cresceu em ambas as comparações: 0,7%, (mais 684 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior e 2,0% (mais 1.841 mil pessoas) em relação ao mesmo trimestre de 2018.

Investimentos

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira regulamentação da liquidação antecipada de debêntures de infraestrutura.

Um dos requisitos estabelecidos é que o prazo entre a data de emissão e de liquidação da debênture seja de no mínimo quatro anos, equivalente ao prazo ponderado mínimo (duration) exigido em lei para a emissão de debênture incentivada.

A regulamentação também determina que a escritura de emissão do título preveja a liquidação antecipada com descrição de intervalos para o pagamento e da fórmula de preço de forma a assegurar que os investidores capturem ganhos com a melhoria das condições macroeconômicas.

Cessão Onerosa

O Congresso Nacional promulgou nesta quinta-feira parte da PEC da cessão onerosa em que Câmara e Senado concordam, garantindo assim a viabilidade do mega leilão de áreas de petróleo e gás no pré-sal, previsto para novembro.

O restante da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que tratava dos critérios de distribuição de parte dos recursos a Estados e municípios, segue em tramitação na Câmara e deve ter sua admissibilidade analisada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa na próxima semana.

Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a PEC promulgada garante que os bônus de assinatura do leilão, que podem render cerca de 106 bilhões de reais à União, sejam retirados do teto de gastos do governo.

- Cenário Externo

Impeachment de Trump

Um relatório de um delator divulgado nesta quinta-feira afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não só abusou do cargo para tentar solicitar interferência da Ucrânia na eleição presidencial de 2020 para benefício político próprio, mas que a Casa Branca também tentou "encobrir" evidências sobre a conduta de Trump.

O Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, liderado pelo Partido Democrata, divulgou uma versão não confidencial do relatório, que havia gerado uma furiosa controvérsia e feito com que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, iniciasse na terça-feira uma investigação formal de impeachment contra Trump.

O relatório afirmou que Trump agiu de acordo com seus próprios interesses políticos, arriscando a segurança nacional, e que autoridades da Casa Branca intervieram para transferir evidências para um sistema eletrônico separado.

O delator que afirmou que o presidente Trump, pressionou a Ucrânia a investigar o adversário democrata Joe Biden é um agente da CIA e, em certo ponto, foi designado para trabalhar na Casa Branca, confirmaram nesta quinta-feira duas fontes familiares à queixa do delator.

O jornal The New York Times foi o primeiro a identificar o delator como um agente da CIA, fato que a Reuters confirmou de forma independente.

Mark Zaid, um advogado de Washington que representa o delator no centro de um processo de impeachment contra Trump, se negou a confirmar a identidade ou o cargo de seu cliente.

Zona do euro

O sentimento econômico da zona do euro teve forte queda em setembro, quando as tensões comerciais deprimiram a confiança na indústria, mostraram dados oficiais nesta sexta-feira, embora a percepção tenha melhorado nos serviços, dissipando preocupações de repercussão no maior setor econômico do bloco.

A Comissão Europeia informou que seu indicador mensal do clima econômico no bloco de 19 países caiu em setembro para o nível mais baixo em quase cinco anos, para 101,7 pontos, ante 103,1 pontos em agosto.

A queda foi muito maior do que o consenso de mercado de uma leve baixa para 103,0 pontos, num novo sinal de desaceleração da atividade econômica no bloco monetário.

BOLSAS INTERNACIONAIS

Em TÓQUIO, o índice Nikkei cedeu 0,77%, a 21.878 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,33%, a 25.954 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,11%, a 2.932 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,30%, a 3.852 pontos.

O dia dá sinais de que será positivo para o mercado de ações da Europa. Em Frankfurt, o DAX opera com alta de 0,87% aos 12.395 pontos, enquanto o FTSE, de Londres, soma 1,09% aos 7.431 pontos. Já em Paris, o CAC avança 0,20% aos 5.631 pontos.

COMMODITIES

A jornada desta sexta-feira foi marcada por valorização para os contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade de Dalian, na China. O ativo com o maior volume de negócios, com vencimento em janeiro no próximo ano, fechou a 642,50 iuanes por tonelada, o que significa um ganho de 1,58% em relação ao valor de liquidação da véspera, 632,50 iuanes/t. O resultado representa uma variação diária de 10 iuanes.

No caso dos papéis futuros do vergalhão de aço, o fechamento da semana foi marcado por queda nas transações na bolsa de mercadorias e futuros de Xangai, também na China. O contrato com maior liquidez, com entrega para janeiro de 2020, cedeu 37 iuanes para 3.27 iuanes por tonelada, enquanto que o de maio do mesmo ano, segundo mais negociado, perdeu 38 iuanes para 3.250 iuanes/t.

Mais uma vez, o petróleo tem uma jornada de redução nos preços nas principais praças. EM Nova York, o barril do tipo WTI cede 1,06%, ou US$ 0,60, a US$ 55,81. Já em Londres, o Brent perde 1,29%, ou US$ 0,81, a US$ 61,93.

MERCADO CORPORATIVO

- Alunorte

A Justiça Federal suspendeu nesta quinta-feira o último embargo ao novo depósito de resíduos de bauxita da Alunorte (DRS2), permitindo que a refinaria de alumina retome as atividades de instalação e comissionamento da estrutura e encerre um período de embargo de 19 meses, disse nesta quinta-feira a norueguesa Hydro, dona da unidade.

A Alunorte, gigante da produção global de alumina e fornecedora fundamental da indústria de alumínio, operou desde o ano passado com restrições por determinação judicial, devido à descoberta de despejos ilegais de efluentes não tratados pela fábrica na floresta amazônica, em fevereiro de 2018.

"Este é um marco para a Alunorte e contribuirá para nossa agenda rumo a uma Hydro mais rentável e sustentável", disse a presidente-executivo da norueguesa Hydro, Hilde Merete Aasheim, ao comentar a decisão judicial em nota.

- Delta, Latam e Gol (SA:GOLL4)

A Delta Air Lines anunciou nesta quinta-feira acordo para comprar participação de 20% na chilena Latam Airlines por 1,9 bilhão de dólares. Com a operação, o grupo norte-americano vai vender sua participação de longa data na companhia aérea brasileira Gol (SA:GOLL4).

O acordo, que será financiado pela Delta com emissão recente de dívida e recursos em caixa, marca o maior investimento da companhia aérea norte-americana desde sua fusão com a Northwest Airlines, uma década atrás.

A Delta possui 12,3% das ações preferenciais da Gol (SA:GOLL4) e cerca de 1% do capital total. Aos preços desta quinta-feira, a fatia da companhia norte-americana na Gol tem um valor de mercado de cerca de 1 bilhão de reais.

Representantes da Gol (SA:GOLL4) não comentaram o acordo da Delta com a Latam de imediato. No ano passado, Gol e Delta anunciaram parceria para voos do Brasil para a Flórida, nos Estados Unidos. A Delta também é parceira no programa de milhagem Smiles (SA:SMLS3), controlado pela Gol.

- Eletrobras (SA:ELET3)

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) concedeu Termo de Liberação Definitiva (TLD) das instalações que compõem as estações conversoras dos bipolos 1 e 2 do Complexo do Madeira, o que implicará no recebimento de 100% da receita permitida para companhias envolvidas, informou a Eletrobras (SA:ELET3) em comunicado.

O sistema de transmissão em corrente contínua do Rio Madeira possui dois bipolos para transmissão da energia gerada pelas usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, em Rondônia, até o município de Araraquara (SP).

Desde julho de 2014, as estações conversoras dos Bipolos 1 e 2 operavam com as denominadas "Pendências Não Impeditivas Próprias", que impactavam em redução no recebimento da Receita Anual Permitida (RAP), segundo a Eletrobras (SA:ELET3).

- Cemig (SA:CMIG4)

A elétrica Cemig (SA:CMIG4) informou que sua controlada Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) concluiu nesta quinta-feira distribuição pública de sua primeira emissão de Notas Promissórias Comerciais, no valor total de 850 milhões de reais, recursos esses que foram utilizados integralmente para o pagamento de um bônus de outorga para renovação de contrato de operação até 2053.

Os bônus de outorga foram estabelecidos em cerca de 891,2 milhões de reais.

A estatal mineira afirmou no fim de agosto que avaliava realizar uma oferta inicial de ações (IPO) para vender total ou parcialmente sua participação na Gasmig após a renovação da concessão da unidade, em meio a um plano de desinvestimentos para reduzir dívidas.

- Bancos

A partir de 1o de janeiro do próximo ano, os bancos serão obrigados a encerrar as contas de depósito em um prazo máximo de 30 dias a partir do pedido do cliente.

A nova regra consta de resolução aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) nesta quinta-feira que consolidou diferentes normas do Banco Central que regulamentavam as contas bancárias.

Nessa consolidação, foram revogadas normas que estabeleciam regras para categorias específicas de contas, como as simplificadas e eletrônicas.

A ideia, segundo Edelnyo Cardoso, chefe de divisão do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro, foi deixar a critério das próprias instituições financeiras a fixação de limites e condições para a abertura de qualquer modalidade de conta.

- Eletronuclear

O Brasil planeja mais seis centrais nucleares até 2050, além da usina de Angra 3, que está inacabada, disse nesta quinta-feira o secretário de Planejamento e Desenvolvimento do Ministério de Minas e Energia, Reive Barros.

As usinas demandariam investimentos de 30 bilhões de dólares e poderiam agregar ao sistema uma capacidade de 6,6 GW de energia, segundo previsões que devem constar de Plano Nacional de Energia 2050, a ser divulgado em dezembro.

"É fundamental que os investidores tenham uma noção do Brasil para os próximos anos", disse Barros, em evento no Rio de Janeiro nesta quinta-feira.

"Pretendemos considerar a oportunidade de se fazer mais seis reatores nucleares. O PNE 2050 vai dar essa sinalização", acrescentou ele.

- CCR (SA:CCRO3)

A empresa de concessões de infraestrutura CCR (SA:CCRO3) informou nesta quinta-feira que seu conselho de administração recomendou início do processo de sucessão do diretor-presidente, Leonardo Vianna.

Em fato relevante, a CCR (SA:CCRO3) afirmou que o processo será conduzido pelo próprio Vianna, em conjunto com o comitê de gente e governança da empresa.

"Esse movimento se enquadra no processo natural de sucessão dos principais executivos da companhia, dando continuidade à renovação das lideranças iniciado em 2014", diz o documento, acrescentando que o objetivo é assegurar que a escolha do novo presidente reflita os valores éticos e a cultura de governança corporativa do grupo.

- Oi (SA:OIBR4)

A Oi (SA:OIBR4) vai testar a rede 5G durante o festival de música Rock in Rio, usando equipamentos fornecidos pela chinesa Huawei Technology, em um dos maiores testes da tecnologia no Brasil até agora.

Segundo a companhia, a rede 5G será usada por toda a equipe encarregada pela cobertura das 250 atrações do festival em redes sociais, enquanto o público poderá testar a tecnologia em dispositivos compatíveis que serão disponibilizados durante o evento.

O Rock in Rio deve atrair cerca de 100 mil pessoas por dia com bandas locais e internacionais que incluem Foo Fighters, Bon Jovi e The Black Eyed Peas, de acordo com a companhia. "Sugerimos ao Rock in Rio a implantação da rede 5G para transformar o evento na primeira cidade conectada pela nova tecnologia", afirmou o diretor de operações da Oi (SA:OIBR4), José Cláudio Moreira Gonçalves, em comunicado.

AGENDA DE AUTORIDADES

- Jair Bolsonaro

O presidente da República inicia a sexta-feira recebendo Jorge Antonio de Oliveira, Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Em seguida, se reúne com Marcos Pontes, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Na parte da tarde, Bolsonaro se reúne com Miguel Ángel Pichetto, Senador da República Argentina, recebendo em seguida com Floriano Peixoto, Presidente dos Correios. O dia chega ao fim recebendo Antônio Barra Torres, Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

- Paulo Guedes

- Audiência com a presidente do IBGE, Susana Guerra;

- Audiência com o presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), Luis Carranza;

- Audiência com o CEO do Citbank, Marcelo Marangon;

- Audiência com o diretor-presidente da Vale (SA:VALE3) S.A, Eduardo Bartolomeo.

*Com Reuters