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Fleury aprova emissão de R$ 500 milhões em debêntures

21/11/2019 19h26

O Grupo Fleury (SA:FLRY3) aprovou a emissão de R$ 500 milhões em debêntures, na sua 5ª emissão.

A empresa emitirá as debêntures em duas séries. A primeira será de R$ 200 milhões, com prazo de vencimento em 5 anos e amortização do principal integral no 5º ano.

A segunda série será de R$ 300 milhões, com prazo de vencimento de 8 anos e amortizações de principal em três parcelas iguais com vencimentos ao final do 6º, 7º e 8º anos.

As debêntures terão uma remuneração equivalente a 100% da Taxa DI, acrescida de spread ou sobretaxa, a ser definida de acordo com o procedimento de Bookbuilding, que, em qualquer caso, será limitada a 0,90% ao ano, para as debêntures da primeira série; e 1,20% ao ano, para as de segunda série.

O pagamento da remuneração das debêntures será realizado semestralmente.