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BR Properties avança com precificação de follow-on e levantamento de R$ 1 bi

22/11/2019 11h02

Na parte da manhã desta sexta-feira, as ações da BR Properties (SA:BRPR3) são negociadas com importante valorização, após a companhia anunciar na quinta-feira a precificação de sua oferta primária de ações com esforços restritos a R$ 12,50 por papel, levantando R$ 1,05 bilhão com a operação, de acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Assim, por volt das 10h50, os ativos tinham ganhos de 1,95% a R$ 13,10.

Na operação, foram emitidas 84.375.000 novas ações ordinárias, elevando o capital social da empresa de imóveis comerciais para 4,37 bilhões de reais, divididos em 491.510.283 ações ordinárias.

A oferta inicia contemplava 62,5 milhões de ações, mas poderia ser acrescida em até 35% para atender eventual excesso de demanda no momento de precificação, o que se efetivou. Itaú BBA, Bank of America, Santander Brasil (SA:SANB11) e BTG Pactual (SA:BPAC11) são os coordenadores da operação.

A BR Properties (SA:BRPR3) informou que utilizará os recursos provenientes da oferta para aquisição de novos empreendimentos e investimento nas propriedades atuais, além do pagamento de empréstimos.