Diebold e Wincor Nixdorf satisfazem condição final de fechamento para o acordo antitruste

NORTH CANTON, Ohio, 5 de agosto de 2016 /PRNewswire/ -- A Diebold, Incorporated (NYSE: DBD), líder global em serviços, software e tecnologia de autoatendimento, anunciou hoje que obteve a liberação antitruste na Polônia para a aquisição planejada da Wincor Nixdorf AG (FWB: WIN). Consequentemente, a empresa obteve todas as liberações antitrustes necessárias como condição para o fechamento sob a documentação da oferta para a aquisição. Todas as condições de fechamento necessárias para a consumação da oferta de aquisição de controle foram cumpridas e a oferta de aquisição de controle está prevista para ser acordada em 15 de agosto.

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A contraprestação da oferta, consistindo no total de 9.928.514 ações ordinárias da Diebold recentemente emitidas e aproximadamente €891,7 milhões em espécie, será distribuída aos acionistas da Wincor Nixdorf que colocaram suas ações à disposição na oferta no momento do acordo. A Diebold solicitou o registro de suas ações ordinárias recentemente emitidas na Bolsa de Valores de Nova York e solicitará o registro de todas as suas 89.907.516 ações ordinárias na Bolsa de Valores de Frankfurt. A negociação das ações da Wincor Nixdorf oferecidas no mercado regulamentado da Bolsa de Valores de Frankfurt cessará após o fim do horário regular das negociações da bolsa no dia 5 de agosto de 2016.

Para mais informações sobre o acordo antitruste entre a Diebold e a Wincor Nixdorf acesse www.diebold.com/dieboldwincor .   

AVISO IMPORTANTE AOS INVESTIDORES E ACIONISTAS

Em conexão com o acordo antitruste com a Wincor Nixdorf, a Diebold registrou uma Declaração de Registro no Formulário S-4 na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC"), que foi declarada em vigor pela SEC no dia 5 de fevereiro de 2016 e que inclui um prospecto da Diebold a ser usado em conexão com a oferta de aquisição de controle. Adicionalmente, no dia 4 de fevereiro de 2016, a Autoridade Supervisora Financeira Federal da Alemanha (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, "BaFin") aprovou a publicação do documento da oferta em alemão relacionado à oferta de aquisição de controle. A Diebold publicou o documento de oferta alemão em 5 de fevereiro de 2016. O período de aceitação para a oferta de aquisição do controle expirou no fim do dia 22 de março de 2016 (horário da Europa Central), e o período da aceitação legal adicional expirou no fim do dia 12 de abril de 2016 (horário de verão da Europa Central).

INVESTIDORES E ACIONISTAS DEVEM LER O DOCUMENTO DA OFERTA E O PROSPECTO, ASSIM COMO OUTRAS DOCUMENTAÇÕES QUE TENHAM SIDO OU QUE SERÃO REGISTRADAS NA SEC OU BaFin OU PUBLICADAS NO WEBSITE DA DIEBOLD em www.diebold.com SOB A SEÇÃO DE RELAÇÕES COM O INVESTIDOR, REFERENTES AO ACORDO ANTITRUSTE E À OFERTA PROPOSTA DEVIDO ÀS INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTIDAS OU A SEREM CONTIDAS NESTES DOCUMENTOS. Uma cópia gratuita do prospecto, uma tradução em inglês do documento de oferta, e outros documentos relacionados registrados pela Diebold na SEC podem ser obtidos no website da SEC em www.sec.gov . O prospecto e outros documentos relacionados podem também ser obtidos gratuitamente através do acesso ao website da Diebold em www.diebold.com  sob a seção Relações com Investidores. Uma cópia gratuita do documento de oferta pode ser obtida no website da BaFin em www.bafin.de, e juntamente com uma tradução em inglês, no website da Diebold em www.diebold.com  sob a seção Relações com Investidores. A pedido, uma cópia gratuita do documento de oferta pode ser obtida no Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Alemanha, ou através do e-mail dct.tender‑offers@db.com ou por fax no número +49 69 910 38794.

Este documento não consiste em uma oferta para compra ou solicitação de uma oferta para a venda de ações da Wincor Nixdorf ou Diebold. Os termos ou disposições adicionais referentes à oferta pública estão apresentados no documento da oferta publicado em 5 de fevereiro de 2016, e em documentos já registrados ou futuramente registrados na SEC. Recomenda-se firmemente aos investidores e portadores de ações Wincor Nixdorf, ou de instrumentos conferindo o direito de adquirir direta ou indiretamente as ações da Wincor Nixdorf, que leiam o prospecto, o documento de oferta e todos os documentos relacionados com a oferta pública por estes documentos conterem importantes informações. 

Nenhuma oferta de valores mobiliários será realizada exceto por meio de uma reunião de um prospecto satisfazendo as exigências da seção 10 da Lei dos Valores Mobiliários de 1933, conforme emendada, e um documento alemão de oferta de acordo com os regulamentos europeus aplicáveis, incluindo a Lei Alemã de Aquisição de Controle e Aquisição de Valores Mobiliários e a Lei de Prospecto de Valores Mobiliários da Alemanha (Wertpapierprospektgesetz). Sujeita a certas exceções a serem aprovadas pelas devidas autoridades reguladoras ou determinados fatos serem apurados, a oferta pública não seria feita direta ou indiretamente, em ou para qualquer jurisdição na qual se constituísse uma violação das leis, ou pelo uso de correspondência, instrumentalmente ou por qualquer meio (incluindo, entre outros, transmissão por fax, telefone e internet) de comércio internacional ou interestadual, ou qualquer unidade de bolsa de valores nacional, de tal jurisdição.

NOTA DE ADVERTÊNCIA RELATIVA ÀS DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Certas declarações contidas nesta comunicação relativas a tópicos que não são fatos históricos são declarações prospectivas (conforme definido na Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995). Incluem declarações relativas às intenções, planos, crenças, expectativas ou previsões da administração para o futuro, incluindo, o acordo antitruste proposto com a Wincor Nixdorf e a oferta de aquisição de controle. Tais declarações prospectivas baseiam-se nas expectativas atuais da Diebold e envolvem riscos e incertezas; consequentemente, os resultados reais podem ser substancialmente diferentes dos expressos ou implícitos nas declarações. Estas declarações podem incluir declarações sobre o acordo antitruste e a oferta, a probabilidade de tal transação ser consumada e os efeitos de qualquer transação nos negócios e nas condições financeiras da Diebold ou Wincor Nixdorf, incluindo sinergias, receita pro forma, margem operacional direcionada, relação dívida líquida/EBITDA, acréscimo aos ganhos e outras medidas financeiras ou operacionais. Por natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas por se relacionarem a eventos e dependerem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro. As declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro ou resultados reais de operações, condições e liquidez financeira, e o desenvolvimento de setores nos quais a Diebold e a Wincor Nixdorf operam podem ser substancialmente diferentes dos feitos ou sugeridos nas declarações prospectivas contidas neste documento. Adicionalmente, riscos e incertezas relacionados ao acordo antitruste previsto entre a Diebold e a Wincor Nixdorf incluem, entre outros, o tempo esperado e a probabilidade da conclusão do acordo previsto, o período, o recebimento, os termos e as condições, e aprovações governamentais e regulatórias que poderiam reduzir os benefícios previstos ou fazer com que as partes abandonassem a transação, a habilidade de integração bem-sucedida das empresas, a ocorrência de qualquer evento, alteração ou outras circunstâncias que originassem a rescisão do acordo antitruste, riscos relacionados ao distúrbio do tempo de administração para a continuidade das operações da empresa, o risco de que qualquer anúncio relativo ao acordo antitruste previsto causasse efeitos negativos no preço de mercado das ações ordinárias da Diebold e o risco de que as transações previstas ou o anúncio potencial de outras transações causassem um efeito negativo na habilidade da Diebold de reter e contratar pessoal chave e manter relações com seus fornecedores, e em seus resultados operacionais e negócios em geral. Estes riscos, assim como outros riscos associados ao acordo antitruste previsto, são discutidos em sua totalidade no prospecto anexado ao Apêndice 4 do documento de oferta alemão e registrado na SEC. Riscos adicionais e incertezas são identificados e discutidos nos relatórios da Diebold registrados na SEC e disponíveis no website da SEC em www.sec.gov . As declarações prospectivas referem-se apenas à data deste documento. Salvo quando exigido pelas leis aplicáveis, nem a Diebold ou a Wincor Nixdorf assume qualquer responsabilidade de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

Sobre a Diebold

A Diebold, Incorporated (NYSE: DBD) fornece tecnologia, software e serviços que conectam as pessoas ao redor do mundo com seu capital, unindo o mundo do capital digital e físico de forma conveniente, segura e eficaz.  Desde sua fundação em 1859, a Diebold evoluiu até tornar-se líder no fornecimento de tecnologia inovadora de autoatendimento, sistemas de segurança e serviços relacionados para os mercados financeiros, comerciais, varejistas e outros. 

A Diebold conta com aproximadamente 15.000 funcionários globalmente e está sediada próxima à Canton, em Ohio nos Estados Unidos. Acesse a Diebold em www.diebold.com ou no Twitter: http://twitter.com/DieboldInc .

FONTE Diebold, Incorporated